■中国工业报记者 郭宇

“十四五”期间，我国内燃机行业面对全球经济增长动能不足、地缘政治冲突及国际贸易不确定性增强的外部环境，以及电动化转型、行业升级攻坚的内部挑战，以市场需求为牵引、技术创新为驱动，交出了一份满意的答卷。

中国内燃机工业协会专家在近期举办的2025内燃机产业发展大会上对过去五年的行业发展成就给予高度肯定。这份业界的肯定在2025年11月的行业销量数据中得到直观印证。根据该协会最新数据，2025年11月内燃机行业整机销量485.25万台，环比增长7.06%，同比增长4.81%，2025年1-11月累计销量达4908.77万台，同比劲增14.10%。功率方面同样表现亮眼，2025年11月完成31352.92万千瓦，同比增长7.68%，累计功率达290121.41万千瓦，同比增长10.50%，为“十四五”收官画上圆满句号。

行业集中度进一步提升

行业集中度持续提升，多缸柴油机市场中潍柴、玉柴、云内等前十家企业占据78.33%的市场份额。

细分市场的结构性增长，更彰显了产业发展的韧性与活力。在复杂的市场环境中，不同燃料类型与应用领域的协同增长，实现了行业供给结构与终端需求的精准适配。分燃料类型来看，柴油机与汽油机实现全面增长，2025年11月柴油机销量44.41万台，同比增长10.53%，汽油机销量439.86万台，同比增长4.08%，2025年前11个月累计分别增长6.35%和14.90%。

分市场用途来看，商用车用内燃机2025年11月同比增长24.17%，摩托车用增长20.19%，通机用增长33.30%，三大领域成为拉动增长的核心动力。乘用车用则保持1.16%的平稳增长，2025年1-11月累计增长10.17%，展现出稳定的市场需求。

值得关注的是，行业集中度持续提升，多缸柴油机市场中潍柴、玉柴、云内等前十家企业占据78.33%的市场份额。其中潍柴以19.27%的占比领跑，在商用车用多缸柴油机领域更是以22.73%的份额稳居第一，龙头企业的引领作用为产业高质量发展筑牢了根基。

产业增长的背后，是技术创新的持续赋能。山东重工集团党委书记、董事长王志坚近日表示，“潍柴近十年发动机研发投入超300亿元，研发投入占比超8%，四年四次刷新柴油机热效率世界纪录，重型发动机销量全球第一。”2025年，潍柴发动机市占率稳居国内行业第一，高附加值M系列大缸径发动机销量突破1万台，销售收入同比增长80%；发电产品全球销量累计突破10万台，稳居全球前三，数据中心备用电源推出全球首款5兆瓦高速柴油发电机组20M61，提升功率全球第一。这些具体成果，不仅是企业技术实力的体现，更印证了“十四五”期间内燃机产业在发展质量、效益和综合竞争力上的稳步提升，为“十五五”转型奠定了坚实的技术与产业基础。

绿色转型成核心主线

从生态环境治理的现实需求来看，产业绿色转型的紧迫性尤为突出，对政策层面的引导与支撑也提出了更高要求。

“‘十五五’是国家面向2035年基本实现社会主义现代化的关键时期，也是我国工业转型升级的关键时期，实现新型工业化是关键任务。”中国内燃机工业协会会长、潍柴动力股份有限公司董事长马常海明确了产业未来的发展目标。他表示，“十五五”期间，内燃机行业将继续贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，培育和发展新质生产力，推动产业转型升级健康可持续发展，加速向低碳化、智能化、绿色化转型。这一方向，与国家战略部署同频共振。

从生态环境治理的现实需求来看，产业绿色转型的紧迫性尤为突出，对政策层面的引导与支撑也提出了更高要求。生态环境部大气环境司移动源处副处长连爱萍表示，移动源在污染物排放贡献方面仍面临诸多压力，需要通过多维举措协同破解。生态环境部将坚决落实党中央、国务院决策部署，抓好顶层设计，以标准先行为出发点推动技术进步，以加强监管为落脚点保障有序竞争，以结构调整为关键点加快绿色转型，为内燃机产业绿色发展提供新的驱动力。

与此同时，产业转型离不开上下游协同发力，燃料端的升级优化成为关键突破口。中国石油和化学工业联合会副会长凌逸群也就行业环保攻坚方向提出针对性建议，他指出，排放法规的持续迭代，对燃料产品提出了更高要求，唯有从类型、标准、质量、环保指标等维度全面优化，才能推动绿色燃料创新发展，进而为内燃机行业的低碳转型提供坚实的产业保障，形成“政策引导+产业协同”的转型合力。

除了国家层面的政策引领与行业协同，地方政府的全力支持与企业的战略布局，共同为“十五五”转型目标的落地筑牢了实践根基。潍坊市委书记刘运表示，潍坊正致力跨越GDP万亿目标，奋力打造全国先进智造名城，而潍柴作为本地龙头企业，2025年在国内外市场、科技创新、开放合作、新兴赛道等多个板块多点突破，成绩亮眼，成为地方产业升级的核心引擎。他强调，“潍坊将为企业投资发展提供全优服务、全面支持和全力保障，希望广大合作伙伴以各类行业盛会为契机，增进友谊、拓展合作空间。”地方政府的这类务实举措，与国家政策形成上下联动的强大合力，为内燃机产业转型营造了良好的发展环境。

作为行业领军企业，潍柴也早已锚定“十五五”目标制定了清晰的新规划，为行业转型树立实践标杆。王志坚表示，潍柴将开启崭新的发展周期。在高端动力升级、数据中心能源动力爆发式增长等因素驱动下，传统动力仍有广阔应用场景；而新能源动力经过多年持续研发和产业投资，如今已迎来快速增长期。“基于这一行业趋势，潍柴将携手全球合作伙伴，聚焦技术、质量、成本、服务四大核心竞争力打造，进一步拓展新能源、高端液压、海外市场等增量空间，构建风险共担、利益共享、双向赋能的战略命运共同体，以企业实践引领行业转型走深走实。”

企业引领产业升级

政策明确方向、专家研判趋势，最终需要通过技术创新与企业实践转化为产业发展动能。

在政策与企业共识之外，来自宏观经济、市场趋势、外贸形势等领域的专家，也对内燃机行业“十五五”的发展路径进行了研判。国家信息中心原副主任徐长明表示，近几年混合动力、增程式整车快速发展，成为汽车增长新的动力引擎，核心驱动力是内燃机与电机的协同发展，同时，随着内燃机技术创新以及市场需求的持续驱动，内燃机在未来相当长一段时间内仍将是主导动力。

中国机电产品进出口商会机械行业部总监于东科认为：“在国家稳外贸政策支撑下，中国机电产品出口平稳增长，为行业增长作出重要贡献，企业需精准把握国际环境与贸易政策变化，拓展海外市场。”来自欧盟内燃机工业协会主席Dr.HolgerLochmann也认为“未来去化石能源具备可行性，但电池和燃料动力的效率对比需结合应用场景分析，这为中国企业国际化提供了有益借鉴”。

政策明确方向、专家研判趋势，最终需要通过技术创新与企业实践转化为产业发展动能。来自科研一线的探索，也为企业技术研发提供了重要支撑。

潍柴动力总经理助理兼中央研究院副院长李志杰介绍，面对道路用动力系统的转型压力，潍柴积极布局低碳零碳燃料内燃机研究，“在氢燃料内燃机、甲醇内燃机等领域取得大量突破性成果，同时突破固体氧化物燃料电池大功率系统集成技术瓶颈，新一代产品最高发电效率超过65%”。依托技术优势，潍柴发动机在东南亚、拉美、欧洲等战略市场销量增长均超50%，动力电池销量预计2025年同比增长170%，成为企业新兴业务增长点。

广西玉柴机器股份有限公司总工程师林铁坚表示，“玉柴研发的全球首款混合动力电驱无级变速动力总成IE-POWER系统，打破国外技术封锁，解决了拖拉机关键‘卡脖子’技术。”他介绍，搭载该系统的拖拉机作业效率提升15%以上，节油最高可达35%，已与26家拖拉机企业展开合作，“玉柴在非道路代用燃料内燃机方面研究成果显著，大型农机产品市场份额超75%，具备年产5000台的批量生产能力”，为非道路领域绿色升级提供了成熟方案。

重庆长安汽车股份有限公司平台及模组开发部总经理邓伟表示，长安汽车聚焦高效清洁内燃机及一体化动力总成系统研发，通过协同高性能电驱动总成的自主设计与系统集成，不断提高动力系统极致效率。长安汽车凭借突出技术实力跻身行业前列，为乘用车领域动力向高效化、电气化、智能化转型提供了优质解决方案。

展望新一年的发展，马常海认为，下一步行业需在挑战与机遇中找准产业转型的战略支点，未来将聚焦“绿色、智能、协同、创新”四大关键词，共同谱写内燃机产业高质量发展新篇章。新征程上，中国内燃机工业协会将一如既往地发挥好桥梁纽带作用，凝聚行业共识，维护行业秩序，为企业创新发展营造更优环境。以绿色为明确方向，以智能为核心支撑，以协同为重要保障，以创新为根本动力，行业将共同锻造一个更高质量、更可持续、更具竞争力的中国内燃机产业，为支撑国家现代化产业体系建设、实现“双碳”战略目标作出这一代内燃机人更大的贡献。