金融危机发生以来,外需萎缩,中国纺织行业受到较大冲击,国家及时出台了纺织工业调整和振兴规划、提高出口退税率等政策,行业出现了企稳回升的态势,但成本上升、贸易保护主义等依旧困扰着我国纺织行业的发展。
产业运行情况好转
2009年我国纺织行业企稳回升,发展逐渐向好,行业增长主要依赖内需的支撑,出口整体下滑,但是对主要国别出口下滑不大,市场份额没有下滑;原料价格不断上升,行业盈利空间受到挤压。
出口整体下滑,主要国别出口小幅下降。经历金融危机后,我国纺织服装的出口将结束前几年的快速增长阶段,进入一个稳定增长的时期。2009年我国纺织服装进出口总额为1882.56亿美元,同比下降9.61%;其中出口1713.32亿美元,同比下降9.65%;进口169.24亿美元,同比下降9.24%。我国对欧盟、中国香港的纺织服装出口金额为370.79亿美元、139.98亿美元,同比下降7.13%、12.88%,对美国、日本纺织服装出口278.37亿美元、220.80亿美元,同比上升3.44%、0.27%,特别是对美出口服装和对日出口纺织品同比分别增长7.39%、7.10%。
生产平稳,产销持续增长。2009年纺织行业工业增加值同比增长9.1%,出口增加值同比下降3%,主要产品的产量增速持续回升,2009年,规模以上纺织企业累计完成纱、布、服装2406万吨、568亿米、237.5亿件,同比分别增长12.7%、5.3%、6.9%。1~11月,规模以上纺织企业累计实现工业总产值34268.04亿元,同比增长9.71%,销售产值为33470.67亿元,同比增长9.82%,产销衔接良好,产销比为97.67%,实现利润777亿元,同比增长17.8%。
内需成为纺织行业增长点。2009年,纺织行业国内销售产值同比增长14.69%,规模以上纺织企业内销比重已由2000年的67%提高到目前的77%,国内市场需求对纺织全行业企稳回升起到了关键性作用。其中,2009年,服装类零售额达3274.8亿元,增长20.8%。
2009年,尽管受到国际金融危机的冲击,但中央出台一揽子计划应对国际金融危机,对纺织行业的稳定运行起到关键作用。2008年下半年以来,商务部协同其他部委连续4次把纺织品服装的出口退税率从11%提高到16%,对纺织服装业恢复国际竞争地位、稳定市场份额发挥了重要作用。2009年4月,国务院出台了《纺织工业调整和振兴规划》,以自主创新、技术改造、优化布局为重点,推动纺织工业结构的调整和产业升级,提高国内外市场的开拓能力,取得了明显效果,生产增速、固定资产投资、行业效益等主要经济指标稳步回升。
产业安全状况堪忧
成本上升,行业盈利受挤压。近期纺织企业招工难,劳动力成本持续上升,煤电等能源也存在价格上涨或上涨预期,而不可控的环保成本、政策成本、汇率成本、壁垒成本等,也成为行业的“隐形炸弹”。
棉花等原料价格持续高攀、波动巨大。2009年我国棉花种植面积7778万亩,降幅超过10%,棉花实际总产量671万吨,同比下降16.13%。2009年四季度,随着内需拉动和企业库存调整结束,国内市场上的棉花供不应求,价格持续攀高;化学纤维及其上游原料市场也随之水涨船高,各种纺织原料价格较年初普遍大幅上涨,价格翻番者也不在少数。但终端需求的增长速度相对要低得多,行业的成本压力显著上升,盈利状况面临新一轮的风险。
国际市场低迷,外需回升乏力。出口低迷的主要原因在于受失业率持续高位等因素的制约,国际市场的消费需求回升乏力。欧美日等国失业率均处于历史高位,限制了居民的消费能力及预期。从主要出口国家和地区已公布的数据来看,欧元区和美国失业率达10%,据预计欧盟27国2010年总失业人口将达2800万。
贸易救济案件频发,出口受阻。2009年我国纺织产品遭遇国外19起贸易救济调查,同比增加6起。包括反倾销12起、反补贴1起、保障措施4起、特保措施2起。其中,2009年8月美对我带织边窄幅织带反倾销和反补贴调查案,首开国外对我国纺织业“双反”调查之先河。
———发展中国家是针对我国纺织产品贸易救济调查的主要发起者。2009年,涉及我国纺织品的19起贸易救济调查由11个国家发起。其中,印度和美国各3起,阿根廷、埃及、巴西和秘鲁各2起,欧盟、多米尼加、南非、土耳其和印尼各1起。发展中国家启动的案件数达15起,占比78.9%。
———原材料、布类和织物是国外贸易救济调查的重点。国外对我纺织产品发起的19起贸易救济调查中,涉及原材料的7起,涉及布类的4起,涉及织物的3起,涉及带类、毯类的各2起,还有1起是运动袜。
———除采取贸易救济措施外,各国还采取召回等非贸易壁垒措施限制我国纺织产品出口。2009年1~11月,欧盟委员会非食品类快速预警系统对我国纺服类产品予以通报警告的数量激增,共收到通报194起,同比增加4.71倍,占全部对华通报的比例为21.53%。2009年美国消费品安全委员会共发布对华纺服类产品召回24起,占对华召回通报的11.27%,同比增长4.35%。
低碳等将限制我纺织行业进一步发展。针对国际市场,发达国家的贸易保护政策可能随低碳而发生改变。纺织服装历来是国际市场贸易保护战的焦点,各种法律、法规等措施层出不穷。而低碳恰好是发达国家最好的壁垒,通过碳标签等手段,可以向进口产品征收高额的关税。目前新西兰、英国等已经推出了碳标签,因此出口企业要高度关注国际市场动向,提前做好应对。
内需继续支撑行业
2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素,出口增长也仍然难以恢复到较高水平,但内需市场仍将对行业发挥显著拉动作用,行业结构调整和产业升级将继续取得成效,在国际市场环境基本保持稳定的条件下,纺织行业将继续实现稳步回升。预计2010年全行业纺织品服装出口总额同比增长约4%,规模以上企业工业总产值同比增长约11%,利润总额同比增长约10%。
国际市场将缓慢恢复,行业出口增长仍然乏力。2010年,随着发达国家金融体系风险进一步下降,市场信心逐步改善,世界经济将有所好转,国际市场也将得到一定程度的恢复。但是目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位,失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善,因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的,受此影响,对我国行业增长的拉动作用也仍然不足。
内需将保持稳定增长,对行业的支撑作用依然突出。2010年,我国宏观经济将继续回升向好,在市场向好、政策助推的条件下,2010年我国纺织品服装的内需市场将延续2009年以来的稳定增长态势,且增速有望进一步提高,将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。
不确定因素仍然存在,加大行业运行风险。如棉花等纺织原料价格快速上涨,行业的成本压力不断提高;国际贸易保护主义抬头,人民币升值的压力日益凸显,增加行业出口的不确定性等,都可能加大行业运行的风险。
部分行业积极恢复。2010年,在国内经济继续向好的普遍预期下,预计色纺纱/色织布、牛仔纱/牛仔布、高支纱/高支股线/高支纱布、床上用品等将保持2009年的态势,持续回暖。随着紧密纺纱线应用进一步扩大,也会促进棉纺织行业整体的回升。在棉花价格平稳,不出现大起大落的情况下,纱线产量也将保持平稳增长。
预计2010年度,全球纺织用棉会增加2%,达到2360万吨。亚洲棉花消费量将达到1830万吨,占全球用棉量的77%。全球棉花进口量预计会增长8%,达到700万吨。我国进口会增长20%,超过200万吨,但是最终的规模将取决于政府对配额及储备棉的调控。2010年随着外棉价格上涨,再加上国内棉花缺口压力的推动,预计国内市场棉价整体仍将高位运行。
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