京东方或将成为新规格的开创者

　　                      ■北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
　　阅读坐标
　　第一章 导论
    第二章 激荡的TFT-LCD工业史
    第三章 比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程 
    第四章 “液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展4.2保证中国TFT-LCD工业发展成功的战略和政策4.2.1京东方的扩张为什么会导致国外企业的神经崩溃？
    结论
　　由中国竞争性企业基于自主能力的扩张所引发的“液晶热”，确实表明中国TFT-LCD工业的发展出现了重大机遇，也说明它完全有可能发展起来。但外资在中国争相建厂背后的“杀机”，也说明要把握住这个机会则有赖于有关部门的正确战略行动。
　　从对中国在TFT-LCD工业中的机会、能力和战略的分析看，当这个工业发展的走向关键性地取决于有关部门的战略时，应对“液晶热”的关键政策问题不是控制项目数量的问题，而是对两条道路———外资设厂和自主建线区别对待的问题，对前一个问题的处理办法必须服从于对后一个问题的处理。只要把握住这个原则，有关部门实际上拥有足够大的行动空间。
　　导致国外企业放弃封锁、争相在华设厂的真正原因是京东方的扩张。那么，为什么京东方的扩张在日、韩、台地区企业的眼中是如此地可怕？我们可以从TFT-LCD工业史所表现出来的“产业规律”中找到答案。
　　TFT-LCD工业的竞争历史表现出来的一个规律是：进入时间越晚，后进入者越是倾向于从建设低于当时最先进水平的世代线为开端。在几家日本先驱企业创造出这个工业之后，除了第二批进入的日本企业，所有成功的后进入者都是从掌握落后于当时最先进水平的较低世代线为开端的。例如，韩国三星和LG于1995年（以及又晚了一年的现代集团）分别以建成2代线而进入该工业时，日本企业（夏普和DTI）已经建成了当时代表该工业最先进技术水平的3代线；当上世纪90年代末台湾企业通过接受技术转让以建设3代和3.5代线进入时，夏普和LG飞利浦已经建成代表该工业最先进技术水平的4代线。可以作为对中国决策者提醒的是：没有任何一个后进入者是因为投资当时最先进的生产线而获得成功的。
　　这个“规律”有着深刻的道理。大批量生产的TFT-LCD工业在日本的崛起是依托于日本TFT-LCD制造企业与一系列设备和材料供应商的合作，它们共同创造出来产业化的知识基础。产业中很多的重要知识，主要依赖于个人之间的口头传授。产业内的关键知识在有经验的科学家、工程师、操作工之间传播，只有通过建立新的生产线来同他们一起工作，才能获得这些关键知识。由于这些知识对于在这个工业中能够成功竞争的重要性，所以任何企业的发展如果脱离了由领先的大批量制造商、材料和设备供应商以及主要用户所组成的知识创造和学习网络，就难以获得成功（这是美国另辟蹊径战略失败的原因）。也正是因为如此，对于后进者或新进入者来说，只有通过加入这个网络而建立起自己的学习基础，才可能在随后的过程中赶上工业演进的步伐。
　　自诞生之日起，TFT-LCD工业高速发展的前沿就由生产线的世代转换所引领。一个领先企业建立起新世代生产线，特别是由一两个企业率先进行生产线世代转换的过程是复杂的，例如许多大型设备可能从来就没有完整地安装测试过，直到在先驱企业中建设起采用这些设备的新产线。因此，工业领先者需要克服许多不确定性、创造新的知识、积累新的经验，而这种任务对于缺乏能力基础的新进入者来说是难以胜任的。但是，随着工业前沿的高速推进，领先企业会创造出在产业内可分享的编码化知识储备，例如许多知识可以通过设备和材料供应商而编码化、标准化。对于后进入者来说，最初真正需要掌握的是生产线的集成和工艺设计，而低世代生产线的设备、材料特点和制造工艺都已经很好地被理解和编码化，所以从较低世代线进入，最初的技术资源比较容易获得，技术知识比较容易掌握。韩国和台湾地区企业就是通过建设较低世代生产线而参与到这个工业中来的，它们通过这种方式建立起学习基础，获得了必要的经验，培养起建设领先产线所必需的有经验的团队。
　　因此，这个“规律”所反映的实质教训是，对于后进入者来说，能够在进入这个工业之后站住脚并开始成长的最关键的因素，不是进入时的技术水平，而是对技术能力的掌握，即获取和培育技术能力的重要性远远超过最初技术水平的高低。在这种条件下，后进入者切入TFT-LCD工业的最初技术水平并非决定成败的关键因素，决定性的因素是技术能力以及由投资战略所决定的技术能力成长速度。
　　TFT-LCD工业史同样证明，一旦通过掌握较低世代线技术而建立起企业的学习基础，该企业的技术进步速度就取决于是否能够贯彻一个进取性的投资战略。例如，曾经在技术水平上落后的韩国LG和三星，以通过反周期投资率先建设5代线为转折点（2002~2003年），一举在包括技术水平在内的各个方面超过了日本工业。即使是最初仰仗日本技术转让的台湾工业，也因为采取了更加积极的投资战略而在总体上超过了日本工业。原因在于，一旦掌握了为规模生产所必须的综合技术能力基础，未来技术能力的成长就更关键地取决于投资战略，只有高强度的持续投入才能保证技术能力的演进；相反，如果技术能力的成长受到投资停滞的阻碍，那么曾经的技术领先者也会落后。
　　已故的美国伟大企业史学家钱德勒说：“在市场经济中，工业企业的竞争力量是基于后天学到的组织能力。这些能力起始于创造出来一个学习基础，它整合为新技术产品面向全球市场的商业化和增进现有技术产品所必需的技术和运作能力”。钱德勒的话同样适用于TFT-LCD工业的竞争者，特别是后进入者，也适用于京东方这样的中国企业。
　　京东方的扩张在日、韩、台地区企业的眼中之所以是如此地可怕，就是因为京东方完全是在重复挑战者的成功之路。通过自主建成并运营北京5代线和成都4.5代线，京东方已经发展出来自主扩张的能力。在TFT-LCD工业材料和设备供应链高度国际化的条件下，没有人能够去阻挡有能力者去利用这个供应链。京东方经过20年的转型，已经在精神状态和运营模式上成为一个高度国际化的企业，完全有能力与国际材料和设备供应商以及客户合作。因此，一旦解决融资问题，京东方的扩张在技术上是不可阻挡的，只要京东方在8代线上站稳脚，就没有人能够阻挡它继续挺进到前沿，甚至成为新规格的开创者。
　　（待续）
　　摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告