韩国企业改变游戏规则

　                       　■北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
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　　第一章 导论
    第二章 激荡的TFT-LCD工业史2.3TFT-LCD工业的成长动力：能力、远见和投资战略2.3.1第一次进入浪潮：液晶周期的创造者
    第三章 比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
    第四章“液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展
    结论
　　美国建立本土平板显示工业的失败并不意味着日本领先者的地位不可挑战，更不意味着后进入者不会成功。事实上，从进入产业化竞争阶段开始，进入TFT-LCD工业的浪潮就此起彼伏，成为推动产业发展的重要力量。在后进入者中，失败比比皆是，但成功者仍然出现，甚至出现了颠覆领先者地位的挑战者，最成功的是韩国的三星和LG。随着韩国企业在90年代中期和台湾企业在90年代末期的进入，TFT-LCD工业发展成为一个东亚工业。
　　特别值得指出的是，韩国企业凶猛的投资战略改变了游戏规则，使液晶显示技术进步的规律在进入TFT-LCD产业化时代后发生了明显变化。以韩国企业超越日本企业为转折点（上世纪90年代末），TFT-LCD工业明显分为两个阶段。在早期阶段，能否找到应用领域是液晶显示技术进步得以持续的关键，所以研发战略（研发方向和应用领域选择）是技术进步的关键；但在随后
　　的产业化竞争阶段，在产品性能改进和成本降低需要大规模投资的条件下，对产品性能改进和成本降低必然创造新需求的信念成为投资决心的关键，所以投资战略成为技术进步的关键。投资强度是如此的巨大，只有决策者对市场前景的远见和信念，而不是眼前的收入，才能证明这种投资的合理性。
　　要理解产业化竞争中的失败者为什么失败、成功者为什么成功，就必须把企业的战略与TFT-LCD工业的动力结合起来考察，而这种动力体现在“液晶周期”上———一个从TFT-LCD工业诞生后就在业界流行起来的概念。“液晶周期”的表现是：一批产业化的先驱企业开拓了液晶显示产品的应用，创造出对液晶显示的市场需求；当产品为市场接受后，一时的供不应求引发现有企业进行新的投资，并出现一批新进入者；新投资带来的产能迅速扩大导致生产过剩、价格下降，造成产业衰退；但价格下降却导致需求扩大，随着液晶产品应用范围的不断扩大，于是再次出现产能不足，又引发新一轮投资和新企业的进入……如此循环往复。这种周期性所反映的实质是工业创新与市场需求之间的动态互动关系。虽然研发液晶显示器的最初动机来源于开发平板电视，但当早期的TFT-LCD显示器面世后，并没有立即在电视领域取得什么进展，而是被局限在CRT不能满足需求的市场（笔记本电脑）。而每一次周期都与液晶显示器尺寸的扩大和成本下降（液晶生产线的世代更换）密切相关。
　　由此就引入了企业决策者的主观因素，即战略的作用。如果仅仅依据现有的市场需求进行投资决策，那么这个工业前进的步伐只能是缓慢的。不是现有的市场需求，而是对市场前景的判断和信念，成为通过大规模投资而获得TFT-LCD工业技术进步的动力。正是技术进步和市场的不确定性和对市场前景判断的主观性，使企业家式的冒险精神和企业战略在TFT-LCD工业的发展中发挥了巨大的作用。
　　澳籍学者Mathews认为，进入该行业与周期密切相关。他指出，成功的后进入者都是在液晶周期的衰退阶段进入的。“以进入这个产业为目标的企业会利用第一次衰退期获得技术和技术能力，如韩国三星和LG公司在1993~1994年的第一次衰退期所做的那样。他们雇佣了那些过剩的日本工程师，在日本设立研发中心，以利用衰退期资源和知识的流转。然后他们等待下一次衰退期，于1995~1996年进行大规模投资。相应地，台湾企业在第二次衰退中建立了自己的能力，在1997~1998年的第三次衰退中，当日本企业减少投资时，台湾企业却增加了自己的投资，并获得了日本企业的技术转让。在2001年的第四次衰退中，新的台湾进入者通过投资于各种基础的TFT-LCD技术获得成功。”这样的战略只对新进入者有用，因为衰退给他们带来了增加投资的“机会窗口”，但是在位者却不能这样做。
　　TFT-LCD作为一个工业的发展开端是在1991年。当时的产业创新者，即一批日本企业，如夏普、NEC、IBM日本与东芝的合资公司DTI，第一次开始进行液晶面板的批量生产，开创了TFT-LCD工业的技术轨道。它们是毫无争议的领先者，其竞争的动力在于能否使批量生产达到满足商业化产出的要求，以及能否为液晶显示找到新的应用。笔记本电脑的显示屏是TFT-LCD的第一个关键应用，这个应用市场的出现拯救了那些在此前二十年间对TFT-LCD的技术研发投入了巨大心血的企业。为满足新应用需求的大规模投资造成了供过于求，使这个新工业在1993~1994年经历了第一次衰退。衰退所释放出来的技术资源为新的日本企业的进入创造了空间条件，松下、日立和星电就是在这个时期进入的，它们可以通过利用由应用材料公司提供的新的“2代线”生产设备获得额外的生产收益，即更高的良率和更大的显示屏，获得某种意义上的后进者优势。所有这些参与者都享受到了1994~1995年产业上升期所带来的利润。
　　到90年代中期，两批日本企业的进入使日本成为TFT-LCD工业的主导者，其全球市场的份额高达95%以上。
　　（待续）
　　摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告