“液晶热”与政府能力

　                          　■北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
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　　第一章 导论
    第二章 激荡的TFT-LCD工业史
    第三章 比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
    第四章“液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展4.1“液晶热”：中国TFT-LCD工业发展的重大机遇？4.1.1“液晶热”的起因
    结论
　　2009年夏末，当世界经济仍然处于金融海啸所导致的经济衰退时，中国突然出现了一股“液晶热”。国外企业一反多年的封锁态度，争相要在中国大陆建设高世代TFT-LCD生产线，许多地方在这种条件下纷纷准备上马液晶面板项目。拟议中的项目数量一时如此之多，以至于媒体的议论很快就从对“天上掉馅饼”的喜悦变成了对未来产能过剩的担忧。
　　事实上，“液晶热”是由京东方的扩张所触发的———中国竞争性企业基于自主能力的扩张牵动了全球TFT-LCD工业的神经。这个工业的戏剧性转折再次说明，这次全球金融危机实际上是中国经济转型和产业升级的一个重要契机。但是，中国是否能够抓住这种机遇打破瓶颈、发展高技术工业并实现产业升级，并非是确定的，因为把机会转化为现实取决于决策者的战略远见、意志以及把想法付诸实施的能力。
　　尤为值得注意的是，“液晶热”把政府的作用不可回避地拉到了舞台中央，这个事实再次提醒我们：对于中国的工业发展特别是高技术工业的发展来说，政府的政策思维和能力与企业的战略决心和能力是同样重要的。有关部门应对“液晶热”的“困境”也同时说明，在忽略了工业行政能力多年之后，如果有关部门要能够有效地推动经济转型和产业升级，就必须实现一系列的转变：在产业和技术发展的政策思维上，从“三段式”的直线式思维转向立足于能力发展的战略性思维；在政策实施途径上，从热衷于直接操作项目转向支持竞争性企业的创新和成长；在组织上，从简单的撤并机构和缩减职能转向以增强有关部门能力为目标的机构重新建设，等等。因此，中国高技术工业的发展和产业升级的前景不仅取决于企业能力的成长，而且也取决于政府能力的成长。
　　2009年夏末出现的“液晶热”难免让人产生困惑：在彩电工业遭遇技术替代危机、液晶面板供应受制于人、引进技术遭到封锁的多年之后，中国似乎“突然”进入了TFT-LCD工业起飞的前夜。但如果了解一下“液晶热”的来龙去脉，就会发现这其中并存着机会与风险，两者的转换取决于战略原则。
　　2008年下半年开始，由于金融海啸的影响，欧美需求大幅下滑，全球主要的液晶面板企业都遇到产能暂时过剩的问题。台湾液晶面板厂家以前一直依赖于日韩企业的订货，但从2008年8月起，日韩企业取消采购订单改为自己做，致使台湾厂商从第四季度开始几乎全面亏损。
　　这种状况似乎为中国大陆改善液晶面板供应提供了机遇。2008年12月21日，中共中央台办主任在第四届两岸经贸文化论坛上宣布了大陆对台的十项最新政策措施，其中包括向台湾企业先期采购20亿美元的液晶面板。此后不久，由工信部牵头成立了“海峡两岸平板显示产业促进工作组”。2009年1月16日，在工信部、国台办的支持下，由中国电子视像行业协会主办的“海峡两岸平板显示战略合作论坛”在福州举行。会上，海信、康佳、长虹、上广电等9家中国大陆电视制造企业和台湾奇美电子、友达光电签署了战略合作协议：9家彩电企业向以奇美电子、友达光电为主的台湾液晶面板生产企业购买21.9亿美元的电视用液晶面板，采购量将超过1200万片，涵盖了各个主流尺寸规格。6月，由中国电子视像行业协会带领的大陆赴台湾面板采购团访问台湾，将2009年面板采购金额从年初的22亿美元翻番至44亿美元。
　　台海两岸达成意向采购之后，韩国企业从2009年2月起突然以现金频繁采购台湾面板，从友达、奇美等手中买走了2008年10月以后积累的400万片库存，而且签署了2009年的年度采购协议。这让大陆面板开始严重供不应求。同时韩企开始控制向中国大陆彩电企业面板供应的数量，并提出涨价的要求，而手握大陆订单的台湾面板商也坐视面板缺货而不急于新的投资和扩产，导致液晶面板的价格从2009年3~8月上涨了30%以上，使中国彩电企业再度陷入困境。
　　实际上，在落下44亿美元采购大单的背后，中国大陆工业界更为期盼的是台湾面板企业能到大陆投资设厂，或者开放大陆企业投资台湾面板企业。2009年6月30日台湾公布最新大陆投资政策后，大陆企业投资台湾面板已经没有可能性，只能期待台湾企业到大陆设厂。但与中国方面的一厢情愿相反，近年来，日、韩等都严格限制向中国转让技术（哪怕这种“转让”只不过是到中国设厂）。韩国情报通信部的《2002年综合审查评价报告书》中有一句话：“经济迅速发展的中国需要大量的技术，……我国的知识头脑和技术流向中国的可能性空前地大”。根据韩国2007年颁布的《防止产业技术外流及产业技术保护法》，出售、转让核心技术必须获得国家批准，液晶面板与半导体都是核心战略产业，韩国企业在海外建设生产这些产品的基地需要韩国政府批准。
　　台湾当时仅开放面板厂赴大陆投资后段模组厂，对于关键的前段制造仍列在禁止名单中。台湾地区初步完成“产业开放登陆清单”，其中液晶面板及半导体的先进技术有望通过专项审查的方式到大陆投资。按照新规定，液晶面板业是开放10代厂（不含）以下登陆，但需经专案审查。初步规划以“N+1”或“N+2”为原则。N为世代数，表示需在台完成一座新世代厂，才能到大陆建设前一代或前两代的生产线，3、4代厂则倾向不设限。目前台湾尚无10代厂，最新的是友达刚量产的台湾第一条8.5代线。依此原则，台湾面板企业可以登陆投资6代或7.5代生产线。直到大陆出现“液晶热”之后的2010年2月9日，台湾终于开闸，同意岛内企业赴大陆投资高世代液晶面板生产线，但限定最高不得超过三条，且与台湾本地所建的面板线需有一个世代的差距。
　　不仅政府不愿意，日、韩、台企业自身也没有到中国大陆设厂或转让技术的积极性。一直以来，掌握着高世代面板生产技术的三星、LG、夏普、奇美、友达都不愿打破政府当局的政策限制到中国内地建厂。直到2009年5月，三星电子全球副总裁赵容德还强调“暂时没有向中国国内转移液晶面板生产线的计划”，其LCD事业部总裁张元基在8月25日进一步表示：“中国市场将会变得更大，但我们在决定之前必须了解更多状况”。
　　（待续）
　　摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告