京东方8代线瞬间改变业内“玩家”心态

　                          　■北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
　　阅读坐标
　　第一章 导论
    第二章 激荡的TFT-LCD工业史
    第三章 比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
    第四章 “液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展4.1.1“液晶热”的起因
    结论
　　金融海啸来临后，友达、奇美纷纷将原定2009年的7.5代线、8.5代线的量产时间延后，甚至有些生产线延至2010年，在投资金额上将出现巨幅负成长。台湾面板业老大友达甚至宣布，不排除将一条线关停。友达在2009年6月中的股东会时还保守地表示年底产能维持2万片目标；7月，设备产能4万片，预估第三季将开到3万片；8月份，友达总经理陈来助表示，年底可能会满载，意味8.5代线年底产能将开到4万片。实际上，到9月初，“奇美电子的高雄路竹8代厂还在停滞阶段，不知何时重启设备装机时程。”一直追踪报道液晶面板产业十多年的台湾著名记者陈泳丞在9月1日的报道中评论说，“由于全球经济并未完全回暖，仅靠大陆方面的需求，台湾面板就到大陆投资设厂的欲望依然不高，台资企业2009年缩减开支已成定局”。
　　从上述情况看，中国大陆采购台湾面板的单方面意愿并没有达到预期的效果，日、韩、台的企业不会因为中国大陆市场的需求扩大而到中国大陆设厂或转让技术（反而可以坐收价格上涨的收益），日、韩、台也不会因为中国大陆的需要而放松对技术的管制。
　　只有一个因素改变了这种局面，即中国本土企业京东方出人意料地开始了反周期扩张。2009年4月13日，京东方的第6代线在合肥开工建设。这是在金融海啸开始后惟一开工的生产线，却“牵一发而动全身”，从此全球主要TFT-LCD企业在金融海啸中停顿下来的投资计划纷纷重新启动。
　　更具有冲击力的是京东方于2009年8月26日发布公告，确认上马8代线。仅仅五天后的8月31日，这条线的奠基仪式就在北京经济技术开发区举行。其实，京东方要上8代线的消息已经流传了一段时间，但正式付诸实施还是尤如一个“晴天霹雳”，瞬间改变了所有业内“玩家”的心态。
　　同在8月31日那一天，日本夏普宣布与南京市签订合作意向书，将与代表当地投资的熊猫集团成立合资公司，进行“8加6”代线投资计划。具体合作计划将包括夏普将其龟山第1工厂的第6代液晶线（建于2004年）出售给南京合作方，并提供生产技术支持，还包括今后合资建设与夏普龟山第二工厂同等的8代线。由于受到经济危机的打击，夏普6代线生产的32英寸面板价格暴跌，最低跌至每片130多美元。同时，夏普正在建设总投资为42.8亿美元的10代线。这两个因素导致夏普在2008年亏损约13亿美元，这是自夏普于1956年在东京证交所挂牌交易50多年来的第一次年度亏损。夏普为筹措资金建10代线而意欲把旧的6代线卖给中国的消息流传已久，在亏损后更成为夏普当时的最佳利益选择。但夏普在2009年与南京方面重新开始的谈判中再加上8代线项目，显然是受京东方开建8代线消息的刺激。
　　8月底，LGDisplay与广州政府签订了一项非约束性谅解备忘录，将耗资30多亿美元在广州兴建8代线（计划最快于2012年投产），尽管LG第二季度净利润较上年同期下降60%。之所以当时签的是“非约束性”协议，是因为这个项目还必须得到韩国政府的批准。
　　9月初，韩国三星作出决策，计划斥资32亿美元在大陆兴建8代线，对苏州和深圳两城市进行选址评估，预定最快在2011年第四季度投产，目标是抢在LG的8代线之前建成。10月，三星电子宣布投资22亿美元在苏州建设一条7.5代液晶面板生产线，每月产能约9万片。三星已经和苏州市政府谈妥，但还没有签合同，因为要等韩国政府的批文。苏州市政府给三星在该市最大的自由度，该项目不是独资就是接近独资的控股股份，苏州市政府占股甚少。根据三星自己的表态，该项投资计划并未包含在三星原有计划之内，而是“经过修正后的计划”的一部分。于是，短短不到十天时间，未等政府的正式批准，夏普、三星、LG等日韩企业就以惊人的速度敲定了在华兴建8代线的计划。
　　日韩企业的行动引起台湾面板厂的激烈反应。9月2日，友达、奇美同时公开呼吁台湾开放面板到大陆设厂。一向在大陆设厂问题上比较低调的友达甚至透露，已与数个大陆地方政府洽谈中。奇美则强调，“政策一开放，就马上谈”。
　　另外一家有台湾背景的面板厂商也开始行动。昆山龙飞光电耗资43亿美元的8.5代面板厂于9月12日举行奠基典礼，并计划以一年半的时间完成土建及装机工程。龙飞光电就是昆山龙腾光电第三期计划，主要大股东也与龙腾相同，台湾第五大财团、全球最大的制鞋企业宝成集团是该项目最主要的资金来源。“龙腾项目”先期的技术顾问工作由NVTech公司完成。NVTech由日本IDTech公司前经理校本孝久和台湾奇美电子液晶一厂厂长王国和等人组建，公司的技术工程师也大都为原IDTech和奇美电子的员工。由于IDTech是奇美电子100%持股的日本子公司，所以龙腾光电拥有奇美的技术背景。同时，龙腾总经理是前友达执行副总卢博彦。由于台湾禁止面板厂赴大陆投资，宝成集团一直否认投资龙腾，而奇美、友达也均否认和龙腾有技术上的联系。2009年9月，奇美曾经有意在广东佛山上马一条高世代线，相关的环评报告也曾经见诸报端，但此后却再无消息。这家夭折的液晶面板企业叫广新光电，佛山科技局的公告上显示这是投资高达人民币236亿元的8代厂计划，月产6万片液晶面板。业内盛传，台湾液晶巨头奇美是广新光电的技术支持方，对此奇美并未承认。 　　    一时间，中国各地出现了一股上TFT-LCD生产线的热潮。 （待续）
　　摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告