规避竞争却被竞争淘汰

　　                        ■北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
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　　第一章导论
   第二章激荡的TFT-LCD工业史2.2.4无效的产业政策：美国另辟工业路径企图的失败
   第三章比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
   第四章“液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展
   结论
　　20世纪80年代后期，当美国在全国范围内开始讨论高清电视的时候，美国在显示制造技术上的落后引起了政府高层的关注。1990年，全球90%的TFT-LCD液晶显示器是在日本生产的，到1994年，这一比例上升到了94%，而美国只占了不到3%。政府官员和重要的工业领袖都认为，日本企业在高清电视（HDTV）和平板显示上的领导地位最终会威胁到美国的先进电子产业。虽然老布什的共和党政府不会推动某个具体的产业发展，但还是在民主党控制的国会的督促下为先进显示技术研究提供了基金。从1988年开始，这个项目每年获得5000万~6000万美元的发展基金。从1989年开始，DARPA开始为平板显示发展提供基金，作为支持高清电视项目的一部分。国防部的官员争论说，平板显示之于武器系统的重要性就如同半导体芯片和微处理器。最明显的应用是在飞机的驾驶员座舱、潜水艇、船舶、坦克等地方替代笨重而又寿命较短的CRT显示器；未来的步兵团可以装备头盔显示器和可穿戴计算机，以便为指挥中心提供敌人方位的信息源；士兵们可以携带坚固的笔记本电脑上战场，可以显示重要的工事、目标和武器状态信息，提供与司令部、控制中心的联系。
　　到90年代早期，尽管美国成功地对日本平板显示厂商实行了反倾销诉讼并提高了TFT-LCD的关税，但美国的平板显示工业并没有表现出任何要追赶日本竞争者的迹象。1993年2月，美国经济顾问委员会主席LauraD’An鄄dreaTyson和国家经济委员会主席RobetRubin在一次会议上提出，在当前形势下，政府应该进行干预以帮助特定产业的发展，而平板显示产业是一个很好的需要干预的例子。1993年7月20日，美国显示协会（USDC）成立，其主要使命是支持平板显示工业在美国的发展。在最初的6年里，该组织包括了那些至少有50%美国所有权的平板显示厂商、用户、设备和材料供应商，但是缺乏大批量制造厂商使显示协会“建立世界一流的美国制造能力”的使命很难完成。而到那时，日本已经有大批量生产的第一代线在运行了，而且已经在设计第二代线了。
　　也是在1993年的7月，DARPA成立了平板显示制造商联合会，目的在于通过建立共同的生产平台和开发下一代生产设备来建立本国的平板显示工业。但成员企业关于优先发展哪种技术的讨论非常困难，因为美国的小型显示厂商有不同的技术战略，最终只是在为各类显示开发所需的制造技术方面达成了有限的共识。尽管在平板显示协会的财政支持下开发了很多重要的新技术，但是没有几个公司的产品在平板显示的材料和设备市场上有国际竞争力。一些渗透到日本和韩国市场的美国主要企业并没有选择加入到美国显示协会的项目中：最引人瞩目的是康宁玻璃，IBM作为美国最重要的平板制造厂商也没有参与。这就意味着没有一家显示协会的成员能通过与大批量生产者的合作而获益。
　　1994年4月26日，克林顿政府宣布成立国家平板显示倡议组织（NFP鄄DI），目的在于为美国军方及早提供有保证的、可行的、最先进的平板显示产品和技术，TFT-LCD、EL、FED、等离子以及其他的平板显示技术都得到了支持。但是，平板显示技术的持续创新需要企业在全球大批量消费市场上竞争。政策设计者认为，由政府主导的产业战略应该可以降低美国企业对大批量生产风险的担心，然后这些企业会自己采取行动。但1994年11月，民主党在美国国会两院选举中令人意外地失败，引发了一系列复杂的事件，严重阻碍了4月份克林顿政府宣布的平板产业发展计划。促进平板显示产业的发展本来受到两党的支持，但其中的一个重要基金来源———技术再投资项目（TRP），却被共和党看作是使民主党政府获得政治利益的来源而封杀。TRP项目本来对外国参与者开放，它的停止使产业政策的开放度从1994年以后开始降低。当美国政府试图促进平板显示产业实现大跨越时，日本的国际化厂商、材料和设备供应商已经在大批量生产上取得了实质性的进步，但当时美国企业却要求通过贸易保护和政府平板产业促进计划来确保市场份额。加入政府的产业促进项目使美国平板显示厂商转向缺少大批量生产经验的设备商来共同开发，而不是在国际市场上选择最好的设备与合作者。
　　（待续）
　　摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告