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两条截然不同的发展道路
北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
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第一章 导论
第二章 激荡的TFT-LCD工业史
第三章 比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
第四章 “液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展4.2.2外资争相在华设厂背后的“杀机”
结论
虽然中国发展TFT-LCD工业必须从获取和学习外国技术开始，但在这个前提下仍然存在着两条截然不同的发展道路：一条是依靠引进生产线的道路，在目前的实践中，基本都是以外资为主在中国建生产线；另一条是京东方和TCL所代表的自主建线道路。
在“三段式”思维惯性的影响下，目前有关部门在政策上对于这两条道路的区分仍然是模糊的。中国发展TFT-LCD工业只能从学习外国技术开始的事实，给只能通过引进生产线才能发展TFT-LCD工业的论点，披上了合理的外衣，特别是由于中国各方只是在彩电工业遭遇替代危机时才认识到TFT-LCD工业的重要性，所以普遍把生产电视用屏的“高世代”生产线看作是发展这个工业的起点，而高世代线看上去的“高不可攀”，又加重了只能通过引进生产线才能发展这个工业的观点。地方招商引资，更加混淆了问题的实质。轻则把中国企业的生产线项目与外国企业的生产线项目同等对待，重则甚至无视像京东方这样的中国企业已经奠定的能力基础。
“引进生产线”方式隐含的理论假设是：不管是外国企业还是中国企业，只要在中国的土地上有了生产线，中国就算有了“技术”和产业；如果外国企业建的生产线比中国企业生产线的世代更高，就代表中国获得了更高水平的技术，于是产生了“外资比内资更重要”的错觉。如果中国TFT-LCD工业的发展走上这条道路，那么就是重蹈“三段式”的覆辙，其结果将与所有经历过这种政策的中国工业是同样的：由于完全抹杀了从引进到掌握技术所需要的学习过程，这条道路无助于中国企业掌握技术能力，如果出现更高世代的生产线或替代性技术，中国TFT-LCD工业将再次沦落到CRT彩电的境地。因此，这条道路不会使中国获得能够参与未来技术进步的产业基础。
另一条道路，即自主路线的含义是，无论从什么世代线开始，发展的关键是通过自主掌控的学习过程而获得能力，从而为未来的成长和扩张创造出知识和能力的基础，并在这个基础上赶超世界先进水平。走这条道路，中国的竞争性企业就必然是技术学习的主体，而它们的成长可以使中国在显示及相关领域获得技术进步的产业基础。正因为如此，所以尽管京东方和TCL都面临风险，但如果它们跨过目前的瓶颈期，其成功也将是划时代的，将使中国在一个与半导体规模相当的新兴工业中站住脚。特别以京东方的技术积累和扩张规模来看，它的成功将根本改变全球TFT-LCD工业的格局。因此，支持中国竞争性企业的成长是中国TFT-LCD工业发展的突破口，也应该是有关部门应对“液晶热”的政策原则。
作为后进者，中国发展这个工业的有效途径只能是从支持成长中的大批量TFT-LCD生产企业开始。这种企业的成长首先必须依托国际化的供应商，包括材料和设备供应商以及客户，因为中国不可能去重新创造一个TFT-LCD工业。但是，一旦成长起来大批量生产企业，中国的材料和设备企业就可以被逐渐拉动。例如，生产CRT显像管的咸阳彩虹集团正在上马玻璃基板，原来生产胶片的保定乐凯正在上马偏光片（这两个企业都已经开始在合肥建厂为京东方6代线配套；另外中国建材集团也在成都上马玻璃基板项目为京东方4.5代线配套）。此外，中国还有一批半导体设备企业正在攻关（大多得到国家重大专项的资助），但因为本国半导体工业的薄弱而缺乏市场需求。中国在TFT-LCD工业的突破有可能为这些设备厂商提供需求动力（由原属电子部的几家设备厂合并成立的北京七星华创正在为京东方供货）。因此，走自主道路的中国企业恰恰处于振兴中国产业的战略关键点上，既可为下游彩电工业的发展打破瓶颈，又可带动更上游的材料和设备工业成长。这样的产业基础恰恰是引进生产线道路所不能带来的。
(待续)
摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告
