2026年北京车展上，供应链企业高调站上C位，华为乾崑4400平方米展台亮相，宁德时代1500平方米体验区占据W4馆入口，地平线、Momenta等与整车企业同馆竞秀——这不仅是展览形式的创新，更是产业链权力结构变化的直观投射。在汽车产业百年未有之大变局中，围绕“定义权”归属的深层次博弈，才刚刚拉开序幕。

本届车展打破了沿袭近二十年的展馆分配传统，核心供应商集体进驻主展馆，与整车品牌同台展示。展馆格局变化的背后，是汽车产业定义权的历史性位移。当电池、芯片和算法在整车价值中占比持续攀升，技术定义权便不可逆地从整车向供应链上游迁移。

在智能化的核心战场——智驾领域，定义权重构的趋势尤为明显。地平线在本届车展上展出征程2/3/5/6全系列芯片，累计量产车型超过300款，以47.7%的市占率稳居自主品牌ADAS市场冠军。其于4月22日正式发布的中国首款舱驾融合整车智能体芯片“星空（Starry）系列”，采用5nm车规制程，旗舰型号星空6P以650TOPS算力、273GB/s带宽，首次在一颗芯片上打通了智能座舱与智能驾驶的双域壁垒，被行业视为汽车中央计算时代到来的标志性节点。华为乾崑智驾已与33款车型达成合作，预计到2026年将有超过80款搭载车型投入市场。在这种生态之中，一款车“聪不聪明”，很大程度上已由供应商的芯片与算法来决定。

围绕智能汽车的定义权，业界曾有过一场著名的辩论。2021年，时任上汽集团董事长陈虹在股东大会上抛出“灵魂论”——如果由一家供应商提供整体解决方案，供应商就成了灵魂，车企则沦为躯体。此言一出，旋即引发车企纷纷强调“要把灵魂掌握在自己手中”，竞相投入巨资孵化自研智驾公司。然而五年后，故事出现了戏剧性的反转：长城关停毫末智行，主力车型采用元戎启行方案；奇瑞的大卓智能经历核心人才流失后名存实亡，转身密集签约英伟达、博世、高通、华为；就连“灵魂论”的最早提出者上汽，也在2025年与华为签署深度合作协议，共建“尚界”品牌。

传统车企投入巨资的自研智驾项目，大多以巨额亏损黯然收场。越来越多的行业人士认识到：智能化的竞争不是“自研与否”的二元选择，而是谁能够以更开放的姿态整合最具竞争力的技术生态。

在车展开幕前两周举办的2026智能电动汽车发展高层论坛上，华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志给出了华为清晰的定位： “华为致力于成为智能网联汽车时代的‘电子螺丝钉’，不做产业竞争者，只做产业赋能者。” 他重申华为“不造整车”的战略定力丝毫没有动摇，并明确划分了业务边界：华为只基于自身在ICT、数据通信等领域的技术积累，向车企输出智驾系统与智能座舱两大核心增量部件。在技术层面，靳玉志将安全拔高至绝对优先的位置，直言 “安全和质量是消费者信任的基石，也是汽车智能化的‘1’，没有这个‘1’，一切都是‘0’” 。这一表态的背后，是华为乾崑智驾累计装载量截至2025年底已达140万套的规模化底气。

地平线创始人兼CEO余凯则从更深层次的计算架构变革切入，指出汽车正在重演手机从功能机向智能机过渡的历史必然——从多芯片分立的分布式计算走向单SoC统管全局的中央集成式计算。余凯还提出了一个值得行业关注的判断： 汽车从功能型向整车智能体演进，最终将赋予车辆个性、技能、记忆三大核心能力，使汽车从单纯的代步工具进化为真正“懂人”的智能伙伴。 地平线副总裁、战略部&智驾产品规划与市场部负责人吕鹏则判断，行业已迎来物理AI时代的拐点，汽车是首个大规模商业化部署且具备高可靠性要求的物理AI载体，也是获取高质量数据的最佳场景。在芯片到软件、智驾到座舱的四个象限上，地平线正在完成整车智能全品类技术赋能者的战略升维。

华为以“电子螺丝钉”姿态赋能造车，地平线以舱驾融合芯片重构硬件架构。长安副总裁邓承浩所言的“汽车的真正灵魂是用户体验，把最好的智能化体验给用户就行”，正在获得越来越多认同。供应商的“上台”并不意味着车企的退场——车企依然拥有品牌塑造、整车集成和用户运营等核心能力，但当智能技术日趋标准化，真正的定义权恰恰落在了那些能够以最开放姿态整合最前沿技术生态的企业手中。

从更长的历史视角看，产业链话语权的变化始终遵循一个不变的基本逻辑：谁掌握了当前时代的关键稀缺技术，谁就拥有了定义权。本届北京车展“整零同馆”所折射出的，正是中国汽车产业从“规模领先”向“技术定义+生态主导”跃迁的关键转折。在这一进程中，“谁来定义智能汽车”的答案正在逐渐明晰：既不是供应商一家独大的时代，也不是整车厂掌控一切的时代，而是进入了一个多方共创、网状共生的新阶段。能够在这种新型关系中扮演好“集成者”和“协同者”双重角色的企业，才能在博弈中真正拥有定义权。