SynchronyCapitalInternationalAG（晟源国际资本）为一家根据瑞士法律设立并注册于楚格州的专业私募基金管理公司（公司注册号：CHE-161.400.576），总部位于瑞士Zug。公司专注于为符合资格的专业投资者提供跨资产类别的主动管理解决方案，涵盖宏观驱动型多策略投资组合。所有投资活动均在瑞士相关法律框架及国际合规标准下进行。

公司聚焦全球主要经济体的宏观走势与政策动态，结合衍生品交易策略与风险对冲机制，致力于在控制回撤的前提下，为客户实现稳健的中长期回报目标。旗下投资产品涵盖全球宏观、跨资产套利、波动率策略等多个方向，灵活适配不同类型投资人的风险偏好和配置需求。

公司投资管理团队具备多年从事金融市场、全球宏观研究及资产配置的实务经验，部分成员曾任职于国际投资银行、资管公司、对冲基金或独立顾问机构，平均行业从业时间超过15年。管理团队秉持严谨的研究导向与风险控制文化，致力于构建透明、稳健且高效的投资流程，协助客户在复杂多变的市场环境中实现资本的持续增值与多元化配置。

国际视野与本地合规

SynchronyCapital/晟源国际资本依托瑞士成熟的私募基金法律架构，灵活设立多种投资载体，包括主动管理账户（ManagedAccounts）、AMC、SPV结构等，产品可托管于受瑞士FINMA或其他G20国家监管的托管银行，如UBS、InteractiveBrokers、J.P.Morgan等。相关基金发行文件均依据私募法规编制，仅向合格投资人进行私下展示。

公司在产品设计、KYC/AML流程、信息披露、投资人适当性审核等方面严格参照国际合规标准，支持为跨境资产配置、家族办公室、保险资管、主权基金等机构客户提供定制化解决方案。

核心能力概述：

精准策略设计，专业服务保障

在瞬息万变的全球资本市场中，SynchronyCapitalInternationalAG（晟源国际资本）始终坚持以研究驱动、策略清晰、执行透明、风险受控为核心理念，构建具有高适应性与长期价值导向的多元资产投资体系。公司在全球宏观研究、策略模块化设计、通道合规接入与客户服务等方面形成了四项核心能力，同时结合自研的数字资产量化模型，在传统与新兴市场之间实现稳定衔接与跨周期收益。

一、全球宏观视野，深耕重点资产市场晟源国际资本投研团队由来自全球主要金融机构的资深分析师、交易员及策略顾问组成，平均从业经验超过15年。团队重点关注全球宏观经济趋势，紧密追踪主要经济体的利率政策、通胀路径、地缘冲突与流动性演化，形成对中长期周期与短期交易机会的系统判断。

在以下四大资产类别中，公司具有深厚的实盘交易经验与洞察力：

能源市场：如原油、天然气、工业金属等

外汇市场：涵盖主要货币对与事件驱动型波动机会

全球股票与指数市场：覆盖美股、欧股、亚洲市场及其衍生品

数字货币：资金费率套利策略结合多元组合灵活对冲策略

通过宏观因子建模与市场行为分析相结合，公司能够动态调整资产配置结构，在多种市场环境中获取风险调整后的超额收益。

二、模块化策略框架，支持多元组合配置

SynchronyCapital采用模块化的“策略积木式”设计思路，构建灵活可组合的量化策略引擎，涵盖不同资产类别、交易频段、风险预算与执行机制。每一策略模块均具备独立的绩效归因、风险控制与合规标签。

典型策略组合包括：

固定收益增强与期限套利策略

波动率套利与期权波段策略

宏观对冲+战术进攻混合模型

汇率套期保值与回撤控制优先组合

数字资产策略模块：以统计套利与期现套利为核心，建立低波动、高胜率、与市场低相关的加密资产投资模型。

三、数字资产多策略模型架构针对数字资产市场，公司自研统计套利与期现套利模型，构建多策略量化系统，具体包括：

3.1策略结构

灵活对冲策略：做多主流币，做空山寨币；基于价差反转逻辑，频率高、回撤低，适用于震荡行情

资金费率套利策略：利用永续合约的资金费用与期现价差，获取低风险收益，作为组合“压舱石”

多元组合：结合动量、趋势、波动因子，形成策略间低相关、配置分散、运行稳健的组合架构

3.2运行机制优势

高频下单控制滑点，周胜率达85%

自研入场/出场判断逻辑，规避主观操作

策略相关性低、回撤控制强、执行速度快

内部账户年化收益53.85%，年化波动9.12%，月胜率100%（2024.07起），卡玛比率25.99

四、灵活通道接入，结构支持全球配置

根据不同地区监管架构，公司支持多种合规接入方式：

AMC资产管理计划：适用于瑞士、香港、列支敦士登等地区结构化产品

SPV结构：用于基金封装、家族办公室或信托账户配置

管理账户（ManagedAccounts）：为单一客户量身定制策略账户，实现交易全透明与实时报告

所有通道均配备托管、估值、审计、KYC与报告体系，并可根据投资人税务与法律要求进行定制。

五、双语服务体系，强化披露与合规保障晟源国际资本提供中英双语服务，涵盖策略说明、风险揭示、报告解读、合规咨询等环节，确保不同地区与背景的投资者均能获得准确、及时的沟通支持。

客户可定期收到以下材料：

月度绩效报告：账户净值变动、各策略回报、风险指标

重大事件披露：策略调整、市场冲击说明、再平衡建议

法律与审计材料：定期更新托管报告、税务审查与独立审计函件