中国工业报记者 郭宇

环比季节性回落 累计销量稳中有增

2026年4月，国内内燃机市场销量达472.72万台，环比下降5.64%，同比增长9.01%；对应功率完成24809.49万千瓦，环比下降17.23%，同比增长6.00%。这一环比回落态势符合行业季节性规律，一方面是3月旺季冲高后的自然回调，另一方面受国内部分地区国六排放标准后续监管趋严影响，终端用户持币观望情绪有所升温，叠加国际地缘冲突推高油价导致传统能源使用成本担忧加剧，共同抑制了市场短期活力。

商用车市场延续向好态势，4月商用车用多缸柴油机销售19.06万台，同比增长9.22%，基建投资持续发力与物流行业复苏成为核心支撑。

摩托车市场成为当月最大亮点，小排量内燃机需求旺盛，叠加出口市场回暖，实现双位数同比增长。

乘用车市场则持续下滑，新能源汽车渗透率的快速提升进一步挤压了燃油车市场空间，进而影响乘用车用内燃机需求。

农机与工程机械市场处于缓慢恢复通道，农业补贴政策落地与基建项目逐步开工释放部分需求，但复苏力度不及预期。

发电设备与园林机械市场则面临明显挑战，工业用电结构调整与海外订单波动导致需求持续承压。

2026年1-4月内燃机行业累计销量达1745.36万台，同比增长2.93%；累计功率完成96329.76万千瓦，同比增长0.36%，整体呈现“销量微增、功率持平”的温和复苏格局。其中一季度表现尤为亮眼，1-3月累计销量1272.64万台，同比增长4.15%，为全年增长奠定了坚实基础，3月单月销量518.37万台更是创下年内峰值，旺季效应集中释放。

当前，内燃机行业已迈入“总量温和增长、结构深度调整”的关键发展阶段，市场分化与转型动能集聚成为两大核心特征。头部企业的市场集中度持续提升，潍柴、玉柴、全柴等前十企业占据多缸柴油机销量近80%的市场份额，龙头企业凭借技术、规模与资金优势进一步巩固了行业地位。潍柴动力4月多缸柴油机销量8.42万台，同比增长15.3%，其研发的WP13H柴油机热效率突破51.09%，创下全球商用柴油机热效率新纪录。

玉柴、全柴等企业聚焦细分赛道，通过差异化竞争稳步提升市场份额。相比之下，中小厂商则面临成本上涨、技术迭代与环保升级的三重压力，产能利用率不足问题突出，行业加速出清，前五企业集中度已升至54.7%，产业资源向优势企业进一步集中。潍柴动力副总裁、发动机事业部相关负责人认为：“行业分化本质是技术与战略的分化，潍柴通过提前布局‘新能源+电力能源’双轮驱动战略，既稳住了传统柴油机基本盘，又在新赛道实现爆发式增长，2026年一季度新能源动力系统营收同比增长200%，数据中心专用发动机销量暴涨240%，这正是转型成效的直接体现。”

技术迭代提速 韧性增加

技术转型提速是行业发展的另一大亮点，在“双碳”战略与环保政策的双重驱动下，高效、低碳、智能已成为行业技术升级的主流方向，多元技术路径并行发展。在高效燃烧技术领域，传统内燃机热效率持续突破，柴油机平均热效率已达48%，汽油机平均热效率升至41.2%，节能降耗成效显著。

低碳燃料产业化进程加速，氢、氨、甲醇等零碳/低碳燃料内燃机从实验室走向量产，玉柴甲醇发动机已实现批量供货，一汽解放氨氢融合内燃机成功点火，为行业低碳转型打开了广阔空间；混动技术规模化落地，混动专用发动机（DHE）成为企业转型的核心发力点，预计2026年混动专用发动机搭载量将达342万台，同比增长47.6%，比亚迪、吉利等企业通过内燃机与电驱系统的深度集成，实现系统综合效率超43%。

此外，数字化智能化技术的深度融合则为行业赋能，AI、大数据、物联网技术在生产制造与运维服务中广泛应用，智能控制系统普及率持续提升，远程运维、预测性维护等新模式逐步普及，推动行业生产效率与产品可靠性大幅提高。

中国内燃机工业协会专家表示：“内燃机行业绝非‘夕阳产业’，而是正经历深刻变革的‘转型产业’。随着能源结构调整与技术创新迭代，内燃机的应用场景与技术形态都在发生根本性变化。未来3-5年将是行业技术迭代的关键窗口期，高效低碳、多元燃料、智能混动将成为企业核心竞争力的核心构成，无法跟上转型步伐的企业将面临被市场淘汰的风险。”

企业积极面对多重压力

尽管行业转型成效显著，但当前仍面临政策与成本的双重承压，不过行业整体展现出较强的发展韧性。政策层面，国内国六排放标准全面落地、非道路机械国四标准严格实施，环保准入门槛持续提高。

国际上，欧盟碳关税、美国排放新规等贸易壁垒不断加剧，直接推高了企业出口成本，加之国际地缘冲突导致油价大幅波动，传统能源使用成本居高不下，钢材、有色金属等原材料价格维持高位运行，叠加人工、物流成本持续上涨，企业盈利空间受到明显挤压。

面对双重压力，行业企业积极应对：一方面，通过技术升级持续降低产品油耗、提升能源利用效率，有效对冲能源成本上涨压力；另一方面，加速拓展海外市场、布局多元燃料产品、发展后市场服务，构建新的盈利增长点。数据显示，2025年全行业研发投入达89.4亿元，同比增长11.6%，研发费用占营收比重提升至4.8%，显著高于制造业平均水平，充分彰显了行业企业转型发展的坚定决心。

对于行业未来发展，短期来看，2026年二季度，内燃机行业将延续“环比小幅波动、同比稳步增长”的整体态势。4月销量回落属于季节性调整，随着5-6月基建项目集中开工、农机夏收旺季到来，终端需求有望逐步回暖，销量将实现环比小幅回升。

国金证券分析师白江分析：“从全年走势判断，行业将保持2%-3%的温和增长。支撑全年增长的核心因素包括，商用车市场持续复苏，物流效率提升与基建投资加码将进一步拉动重卡、轻卡需求；农机、工程机械领域更新换代需求集中释放，老旧设备淘汰进程加速。海外市场拓展提速，“一带一路”沿线国家工业化进程持续推进，将带动内燃机出口量稳步增长；混动汽车渗透率快速提升，为混动专用发动机带来广阔市场空间。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树针对海外市场表示：“东南亚、中东等‘一带一路’沿线国家的工业化进程对内燃机的需求缺口明显，这将成为我国内燃机出口增长的核心引擎，同时混动技术的普及也让内燃机在新能源转型中找到了新的生存空间。”

潍柴动力海外业务负责人表示：“‘一带一路’是潍柴海外增长的核心战场，我们已在东南亚、中东建立本地化生产基地，2026年一季度海外内燃机销量同比增长18%，其中‘一带一路’沿线国家贡献了70%的增量，未来将持续深化本地化布局，抓住新兴市场工业化机遇。”同时，他表示，潜在风险因素仍需高度警惕，国际油价的持续波动、新能源汽车替代速度超预期、房地产市场低迷对工程机械需求的拖累、中小企业资金链紧张等问题，都可能对行业复苏进程形成制约。中国能源研究会能源政策研究中心主任林卫斌同时提醒：“国际油价若突破100美元/桶，将直接推高传统能源使用成本，抑制终端需求，而新能源汽车渗透率若超预期达到40%以上，将进一步挤压燃油车市场，给内燃机行业带来额外压力。”

长期来看，“十五五”时期将是内燃机行业转型攻坚、破局重生的关键五年，行业将彻底告别规模扩张的发展模式，全面转向高质量发展轨道，核心发展目标是实现2028年前碳达峰、2030年近零污染物排放。中国工程院院士苏万华表示：“内燃机产业是国民经济的支柱产业，经过数十年发展，我国内燃机的有害排放已降低1000倍，未来通过燃料升级与技术创新，2030年实现近零污染排放的目标完全可期，内燃机将以‘零碳’动力的新形态继续发挥重要作用。”

业界普遍认为，未来五年，内燃机行业将迎来三大历史性变革：一是燃料革命，氢、氨、甲醇等零碳燃料将逐步替代传统汽柴油，内燃机将从传统化石能源动力装置转变为‘零碳动力’解决方案；二是动力融合，内燃机与电机的深度集成将成为主流，混动系统将全面普及，纯燃油车将逐步退出市场；三是智能升级，人工智能与数字技术将全面赋能内燃机研发、生产、运维全链条，智能内燃机、智慧工厂将成为行业标配，行业整体运行效率将实现质的飞跃。