“十一五”时期箱包行业发展取得显著成绩,为箱包行业由大国跨入强国行业奠定坚实的基础。
———产值快速增长,居皮革、毛皮及制品行业首位。
2009年我国箱包行业规模以上企业(全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业)实现工业总产值858亿元,“十一五”四年间年均增长19.8%,居皮革、毛皮及制品行业增长率之首,超额完成了“十一五”工业总产值增长10%的目标。———出口创汇大幅增长,进一步确立了世界皮革生产大国的位置。
2009年旅行用品及箱包进出口总值133.6亿美元,其中:出口额达127.9亿美元,“十一五”四年间平均增长15%;进口总值5.7亿美元,“十一五”四年间平均增长36.7%。皮件行业主要产品出口均呈较快增长态势,在制革、皮鞋、皮衣、箱包、毛皮及制品等皮革行业五大主体行业中,是唯一一个完成了“十一五”出口创汇增长10%的目标的行业。
我国箱包产品在国际市场份额不断提高。据联合国统计数据显示,2008年我国箱包产品出口额占世界贸易额的39.3%,比2005年提高了7.3个百分点。
———行业结构调整加快,特色区域建设成绩显著。
在“十一五”期间,箱包行业呈现出以区域经济为格局的产业集群,这些产业集群已形成了从原料、加工,到销售、服务一条龙的生产体系,成为箱包行业“十一五”期间发展的中流砥柱,同时也拉动了当地经济的发展。目前,全国初步形成了广州花都区狮岭镇、河北白沟、浙江平湖、浙江瑞安、浙江东阳、福建泉州等箱包特色经济区域。这些特色区域的形成,促进了产业结构的调整和增长方式的转变。
———实施质量和品牌战略,注重可持续发展。
“十一五”期间,我国箱包产品加工水平有了质的飞跃,品牌意识大幅提升。箱包行业涌现出了7个中国名牌———新秀、保兰德、travelhouse、金猴、CROWN、金路达、FEGLAR,4个中国驰名商标———威豹、保兰德、高源、金猴,6个中国免检产品———奋起、蓝海鸥、金路达、金猴、苹果、CROWN,8个“中国箱包领先品牌”———皇冠、雅士、保兰德、金猴、新秀、鲨鱼、威王、威豹,12个“中国箱包优秀品牌”———Travelhouse、苹果、ED、DAPAI、卡拉羊、康奈、FEGLAR、CONWOOD、DINGXIN、玉兔、ZIYAN、鸿一,以及真皮标志企业20多个,成为箱包行业优秀产品的核心。中国箱包生产技术和产品质量已达到国际高档水平,一些国际奢侈品牌纷纷转在中国加工。许多大中型企业的品牌、管理和市场意识不断提升,在企业内部建立自己的原料和产品检测中心,如皇冠、新秀、雅式等企业,积极地以不同的方式开拓国内外市场,争创品牌,取得了良好的效果。
———运用高新技术改造传统产业成效显著,配套产业水平大幅提高。
五金配件产品质量得到快速发展,能为世界一流的箱包品牌提供产品加工,为箱包行业整体发展水平的提高做出了贡献。
核心竞争力亟待提升
“十一五”末期,箱包行业发展也遇到一些问题,主要包括以下几个方面:
———以量取胜、低价竞争的增长方式影响了行业核心竞争力的提升。
由于箱包皮件行业中低档产品过剩,在市场竞争中主要以价格和数量取胜,规模以上企业的销售利润率仅为3%左右,严重影响了我国行业核心竞争力的提升。
———行业自主创新能力较弱,还没有国内公认的箱包名牌。
“十一五”期间,由于企业各方面人才普遍匮乏,企业职工素质偏低,缺乏创新的基础。由于品牌建设投入不足,各种人才的短缺,再加上国内大型百货商场供给箱包产品的面积少,大部分被洋品牌占据,使箱包产品进入市场很难,在国内市场还没有一批公认的箱包品牌。
———行业发展对出口依存度偏高,加大了行业的经营风险。
“十一五”期间,我国箱包行业的发展主要是出口拉动,出口年均增长15%,比“十五”期间高1.3个百分点,我国箱包行业出口金额占总销售产值近50%。对国际市场偏高的依赖度,给行业发展带来较大风险。
机遇与挑战并存
据国内外专家预测,本世纪头20年仍是中国箱包行业发展的大好时机。
一是产业链完整,高、中、低档齐全的加工能力给我国皮件行业带来了持续发展的机会。
与意大利、西班牙等发达国家相比,我们有成本优势,可以加工中、低端产品;与印度、越南等发展中国家相比,我们有质量的优势,可以加工高端产品。未来几年仍是奢侈品牌加工向我国转移的时期。巨大的高、中、低端加工能力和完整的产业链,以及13亿人口的巨大市场,都为我国箱包产业在“十二五”的发展提供了大好时机。
二是中国是世界上最大的市场,内销潜力巨大。
随着国家“三农”政策的落实,和谐社会的构建,人民消费水平的提高,国家促进国内消费措施的不断深入,以及城市化的快速推进,为国内市场提供了广阔的发展空间。
三是中国东西发展不平衡,为箱包转移提供了巨大的空间。
目前,我国箱包生产主要集中在广东、福建、浙江、上海等东部沿海发达地区,而中国的中部、西部相对东部沿海地区的经济还较落后,为我国箱包生产的转移提供了巨大的接收空间。
同时,我国箱包产业的发展也面临着严峻的挑战。
1.受资源约束,产品成本不断提高,以数量求发展的高增长模式难以维持。
随着我国经济社会的不断发展,箱包行业面临着资源短缺,招工难,原辅料价格、土地成本、人工成本的上涨,以及环保、社会责任要求严格等压力,使得箱包企业的产品成本不断提高,再加上出口增长的放缓,使以数量求发展的模式难以为继。我们看到箱包行业工业总产值增速明显放慢,“十一五”期间的箱包行业规模以上工业总产值平均增速比“十五”的平均增速放缓7.4个百分点。企业必须在新材料、新技术应用和产品设计、品牌、渠道建设等方面有所突破,才能适应市场的需求。
2.高额的国际市场占有率,使出口高增长难度加大。我国箱包出口额占世界出口总额近四成。我国箱包出口经过2002~2008六年的16%~29%的高速增长,国际市场占有率大幅度提高,超过欧盟,居世界首位,出口额占世界出口总额的近四成。在世界箱包出口额前六个国家及地区中,只有我国和东盟所占的出口份额是提高的,而欧盟、香港、印度、美国等所占的出口份额都是下降。
我国箱包在世界箱包主要进口市场所占比重均超过50%。世界箱包进口市场主要集中在欧盟、美国、日本和香港。2008年世界箱包进口总额384亿美元,欧盟、美国、日本和香港等每个市场进口额在45亿美元以上,占世界箱包进口总额的81%,而其他市场的进口额在10亿美元以下。如此高的市场份额,再提升的空间有限。而其他市场容量太小。
客户端
媒体矩阵
企业邮箱