中国工业报记者 耿鹏飞

9月7日，工业和信息化部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。按照《规划》总体要求，到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系，有效构建技管结合、敏捷高效的信息通信行业治理体系，打造全域联动、实战实用的网络和数据安全保障能力，行业赋能水平与全球化发展水平进一步提升，信息通信行业现代化迈出坚实步伐，为到2035年基本实现信息通信行业现代化奠定坚实基础。

《规划》列出了13个主要指标，包括到2030年，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模达9800EFLOPS，5G（含5G—A）用户普及率达95%等。

中国通信企业协会光电通信专业委员会秘书长柳林向中国工业报指出，与“十四五”时期相比，“十五五”《规划》标志着信息通信行业发展逻辑由基础设施规模扩张全面转向智能化、高端化、安全化的高质量发展新阶段。核心变化主要体现在以下三个方面：

一是战略定位之变。“十四五”以5G规模化部署和千兆光网建设为主线，侧重基础设施“量”的覆盖；“十五五”明确提出构建“算力底座+智能体互联”新型信息基础设施，将光纤光缆从通信传输管道升级为算力网络战略承载，实现从“建网”向“筑智”的根本转向。

二是技术路径之变。“十五五”首次将6G预研、空芯光纤、人工智能服务监管等纳入重点任务，推动行业从跟随并跑迈向原始创新引领，光纤光缆行业亦由传统低价竞争转向高端算力光纤等高附加值领域布局。

三是治理逻辑之变。新增数据安全治理、跨境流通监管等制度安排，统筹发展与安全，行业治理从单一技术驱动转向“技管协同”新范式。

《规划》围绕信息基础设施建设、信息通信产业体系、行业治理体系和治理效能、网络和数据安全保障、融合应用拓展、全球化发展6个方面，提出26项重点任务和13个专栏。

更值得关注的是，《规划》在“稳步提升行业全球化发展水平”专章中，明确提出研究构建金砖国家海缆网络、鼓励企业面向新兴市场开展全球基础设施建设，释放出中国信息通信业从“引进来”向“走出去”加速转变的战略意图。

算力存力指标实现量级跃升

翻开《规划》，最直观的感受是核心发展指标的深刻调整。“十四五”设定信息通信行业收入年均增速10%；“十五五”信息通信行业收入目标4.1万亿元，对应年均增速下调至1.5%；信息基础设施五年累计投资，由“十四五”3.7万亿元提升至3.8万亿元；智能算力规模由2025年目标1590EFLOPS提升至2030年9800EFLOPS；先进存力规模由540EB提升至1700EB……

Omdia运营商战略资深首席分析师杨光向中国工业报表示，收入增速目标大幅下调，并不是对行业发展失去信心，而是产业走到新阶段的客观反映。“‘十四五’阶段我们依靠5G大规模部署，维持行业相对较高的增长，但是放眼全球电信市场，低速增长已经成为长期趋势。国内最近半年电信业务收入甚至出现负增长，这既有全球产业‘大气候’，也有国内宏观环境的‘小气候’叠加影响。”在杨光看来，1.5%的年均收入增速目标留足安全余量，《规划》充分预判了未来五年宏观波动风险，不再追求传统业务的规模高速扩张，把重心转移到培育现代化产业体系、关键技术突破、韧性产业链建设、国际化发展等新增重点任务上来。

柳林进一步解读，指标体系呈现三方面结构性调整：一是考核重心由“终端普及”转向“算网能力”。缩减用户规模类指标权重，新增智能算力规模（9800EFLOPS）、50G-PON端口、先进存力等算力设施指标，体现行业从“连接为王”向“算力为核”的战略跃迁。二是关键数值实现量级跃升。基础设施投资规模提至3.8万亿元，5G—A基站新增50万个，光纤网络从千兆向万兆加速演进，映射光纤光缆行业由规模扩张迈向高端升级的紧迫要求。三是新增绿色安全约束性指标。增设单位电信业务碳排放下降、算力设施PUE低于1.2等硬性要求，将“双碳”目标嵌入行业发展评价体系。

“上述调整传递出明确导向：光纤光缆行业发展逻辑正由低价铺量的规模驱动全面转向万兆光网建设、算力底座支撑、绿色低碳发展的高质量发展新路径。”柳林说道。

在柳林看来，智能算力规模从1590EFLOPS跃升至9800EFLOPS，驱动高速光互联、高密度光模块等高端需求爆发；50G-PON端口达100万个目标推动万兆光网加速演进，为光纤光缆行业打开高附加值市场空间；算力网络筑基提质与“东数西算”纵深推进，骨干传输网与数据中心互联光缆需求持续放量。

同时，杨光提醒，全球电信业务收入未来五年大概率维持和通胀基本匹配的低速增长，很难再现过去高速扩张时代。国内行业要贯彻“反内卷”导向，摒弃低价竞争，构建长期健康市场竞争格局。《规划》在治理部分明确提出要深化非理性竞争行为治理，推动企业优化考核，构建优质优价、良性竞争的市场秩序。唯有市场主体经营基本面健康，才有能力持续投入关键技术攻关，带动整个产业链向上突破。

加快发展智能体互联网络

如果说指标的调整是“指挥棒”，那么网络基础设施的升级则是“主战场”。《规划》明确提出“加快发展智能体互联网络，打造智网融合的新一代互联网基础设施”。在专栏5中，《规划》对智能体互联网络建设进行了细致部署。

北京邮电大学经济管理学院教授曾剑秋用一个生动的带宽比喻解释《规划》出台这一任务的底层技术逻辑：3G如同4车道公路，4G升级为40车道，5G达到400车道。道路足够宽阔之后，不只是数据跑得更快，更需要AI来管理海量的车流，避免碰撞、拥堵。带宽持续升级之后，智能体互联就是这条超宽“数字公路”上最重要的新业务。

“现在机器人、各类具身智能体发展速度很快，国内在机器人国际竞赛、技术展示当中已经取得亮眼成绩，智能体互联在AI时代拥有巨大发展机会，而算力网络就是支撑智能体互联的关键点。”曾剑秋向中国工业报表示，《规划》将算力网络、智能体互联列为关键指标，二者牵一发而动全身，抓好这两个主要矛盾，能够带动5G—A、星地融合、产业规模等一系列《规划》目标落地。

在柳林看来，算网融合与AI深度嵌入正推动信息通信产业链从“连接管道”向“智能体互联底座”全面重塑，光纤光缆行业首当其冲迎来结构性升级。智能体互联浪潮正将光纤光缆行业从“量价内卷”推向“智算光联”新赛道，高端化、智能化、场景化成为制胜关键。

柳林分析产业迎来新的发展机遇，一是超高速光传输与空芯光纤。规划明确加强400G/800G骨干传输及空芯光纤研发应用，国产替代空间广阔，高端预制棒与特种光纤企业将直接受益。二是算力网络互联光缆。“东数西算”跨域长距无损传输需求刚性增长，万卡级智算集群互联拉动高端光缆持续放量。三是网络智能化设备与AI光模块。智能体通信协议、边缘推理算力部署催生光模块向高算力、低功耗迭代，形成新增长极。四是工控光网络与车路协同光通信。工业互联网向智能体互联演进，工业专网、车联网光纤需求加速释放。

8月26日国新办发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长刘郁林提到，要加快发展智能体互联网，作为新一代通信网重要组成部分，与基础网络演进升级、算网协同调度一体推进。

加强通信业与AI深度融合

人工智能与信息通信的深度融合，是《规划》贯穿始终的核心主线。《规划》将算网融合、人工智能与通信深度融合贯穿基础设施、技术攻关、产业体系建设全流程，不再将AI视为通信行业附加应用。

曾剑秋深刻指出了这种融合的内在逻辑：“算力网络是人工智能和信息通信网络融合的关键点，人工智能和通信的深度融合起到相互支撑的作用。”在曾剑秋看来，通信与AI从分道发展走向“共轨共生”的战略转向。原来两股道上跑的车，现在变成共轨，形成相互促进、相互依存的生态。

柳林分析说，《规划》明确“适度超前建设”总基调，统筹新型基础设施部署与投入、能耗、商业化之间的关系，应把握三项原则：

一是坚持以需定建，梯次有序推进。5G—A基站、万兆光网采取“试点先行、由点及面”路径，聚焦县城以上城区及算力枢纽等重点区域精准投放。当前光纤光缆行业低端产能过剩、高端供给不足，应以400G骨干传输、算力互联等刚性需求牵引投资方向，推动从规模扩张向精准投入转变。

二是坚持以技降本，绿色集约发展。严格落实PUE低于1.2、碳排放约束等硬指标，加快空芯光纤、低损耗材料等关键技术攻关，推广绿电直连、算存网电碳贯通等模式，以技术创新对冲能耗压力。

三是坚持以用促建，场景驱动落地。依托“东数西算”算力互联、工业专网等确定性场景率先放量，培育星地融合、智能体互联等新业态，形成“建—用—收益—再投入”良性循环。

“核心在于以适度超前为节奏、以技术突破为杠杆、以场景落地为牵引，实现建设速度、创新投入与商业回报的动态均衡。”柳林表示。

《规划》中6G被明确列为“十五五”时期的重中之重，我国首次以五年规划的形式提出“适时启动6G商用”。刘郁林在8月26日国新办发布会明确，6G是“十五五”重中之重，将加快6G核心技术攻关，持续开展6G技术试验、标准研制，促进6G产业成熟和生态构建，为6G商用做好准备。

采访中，杨光还提到《规划》的一大重点变化是“平衡发展和安全”。《规划》一方面鼓励通智融合创新发展，另一方面新增人工智能服务监管、智能信息服务管理制度、AI安全漏洞管理等治理内容。运营商承担网络安全、产业链自主可控的任务，但同时面临业务增长放缓的现实压力。“以发展促安全是《规划》隐含的逻辑，如果运营商自身业务长期承压，很难持续带动自主产业链突破，需要配套政策给予经营层面支持，鼓励运营商参与算网、AI创新业务，形成正向循环”。杨光说道。

稳步提升行业全球化发展水平

在逆全球化暗流涌动的背景下，《规划》对全球化发展作出了极具前瞻性的战略部署，标志着我国信息通信业正从“引进来”向“走出去”的新棋局迈进。

《规划》将“稳步提升行业全球化发展水平”独立列为六大重点任务板块，包含23-26共四项具体任务：加强国际信息基础设施建设；积极参与国际规则标准制定；有序实施电信领域扩大开放；深化推进全球合作，形成“基础设施出海、标准话语权提升、制度型对外开放、产业国际合作”四位一体完整布局。

“发展是硬道理，只有把自己做大做强了，才有可能走向全球。”曾剑秋表示，把自己做好，这才是走向世界的根本底气。

刘郁林在国新办发布会中表示，深化开放合作，有序推动电信领域扩大自主开放，持续深化信息通信领域国际交流合作，推动形成具有广泛共识的数字治理规则和标准。

在杨光看来，全球化是“十五五”相较于“十四五”非常明确的新增方向。回顾国内通信产业发展历程，充分市场竞争是产业崛起的关键，竞争既要发生在国内市场多元主体之间，也需要企业主动走出去，参与全球市场角逐。全球电信业务整体低速增长，但广大发展中市场依然具备增量空间，海外市场有望成为国内运营商、设备厂商的第二增长曲线。

杨光此前接受中国工业报采访时也曾剖析了6G全球化的紧迫性。他表示：“全球6G竞争本质是大国科技制高点博弈。”针对当前的市场现状，他提醒：“运营商市场端需求普遍偏弱，欧洲运营商对6G投入意愿低迷，短期会出现‘政策热、市场冷’反差”。但他强调，“未来6G竞争不再是单一设备、单一技术比拼，而是完整产业生态的集体竞争”。因此，他提醒：“若国内产业界未能提前布局全球化合作，等到2030商用节点再拓展海外市场将错失窗口期”。

《规划》既要做强国内产业、提升供应链韧性，也要推动数实融合落地、优化行业治理，同时鼓励产业全球化发展，柳林分析，综合《规划》目标与光纤光缆行业实际，未来五年落实蓝图需集中破解三大关键问题：

一是产业链高端化突围问题。当前行业低端产能过剩、价格内卷严重，高端光纤预制棒、高速光模块芯片、400G/800G高速光纤、空芯光纤等核心环节仍存“卡脖子”风险，与规划提出的算力底座、万兆光网等高端需求不相匹配。必须加快关键技术攻关和产业化突破，推动行业从规模扩张向价值跃升转型。

二是数实融合深度落地问题。规划明确数实融合方向，但光纤光缆企业多聚焦硬件制造环节，与算力调度、工业互联网、智能体应用等下游场景衔接不深，行业标准协同、数据互通、商业闭环等机制尚不健全，融合效应难以充分释放。

三是全球化拓展面临合规与竞争双重压力。海外市场地缘政治风险上升、贸易壁垒加剧，国内企业在国际标准制定、绿色合规认证、本地化运营等方面能力储备不足，与规划提出的产业全球化目标存在差距。

“总之，破解上述问题需以技术自主为根基、以融合机制为纽带、以合规能力为支撑，方能将规划蓝图转化为产业实效。”柳林说道。

面向未来，“十五五”信息通信行业不再简单追求规模高速增长，而是在安全与发展的动态平衡下，完成从连接网络向智算底座的历史性转型。增长目标理性回调背后，是算力、智能体互联、通智融合、全球化等新赛道的全面启航。蓝图已经绘就，行业需要对照《规划》重点任务，破解产业链高端突围、商业化闭环、全球化合规等多重现实难题，将《规划》指标真正转化为产业高质量发展的实效，为中国式现代化筑牢数字信息大动脉。