中国工业报记者  余娜

中国能源，规模与质量、速度与安全之间的张力，从未如此尖锐。

7月25日，由中国企业改革与发展研究会课题组编撰的《2026能源产业生态报告》（以下简称《报告》）正式在北京发布。《报告》显示，“十四五”时期，中国一次能源生产总量突破50亿吨标准煤大关，同步推进煤炭清洁高效利用与油气增储上产，建成全球最大、发展最快的可再生能源体系，非化石能源消费比重超额完成20%目标，能源自给率稳步提升至84%以上。

规模之“大”与转型之“难”，成为当前中国能源最真实的剖面。《报告》提醒，站在“十五五”的新起点，我国能源发展正进入一个“五期叠加”的关键阶段：安全风险叠加演变期、低碳转型加力推进期、能源创新加速突破期、体制改革深度攻坚期、国际合作调整重塑期。一方面，传统能源的“压舱石”作用在动荡的国际局势下愈发凸显；另一方面，以光伏、风电为代表的新能源在经历跨越式发展后，正步入以“反内卷”和“全面入市”为特征的供给侧结构性改革深水区，消纳问题成为制约其高质量发展的关键瓶颈。更具深远意义的是，以氢能和核能为代表的未来能源，正从蓝图加速走向现实——这一系列深刻变革，最终汇聚成“十五五”时期的能源发展主线。

传统能源的双重角色与转型阵痛

传统能源一边扛起保供重任，一边面临绿色蜕变之痛。它既要守住能源安全的底线，又要让出绿色发展的空间——这种双重角色的撕扯，构成了“十五五”时期最复杂的转型命题。

煤炭作为我国的主体能源，是能源安全保障的“压舱石”“稳定器”。“十四五”时期，我国煤炭供给能力持续提升，原煤产量连续跨越41亿吨、45亿吨、47亿吨等台阶。2025年再创历史新高，达到48.5亿吨，比2020年增加约9.5亿吨。五年来，原煤产量约占全国一次能源生产总量的65%。煤电以32%的装机容量提供了51%的发电量，贡献了约70%的顶峰能力和80%的调节能力。

2026年以来，受委内瑞拉危机、美以伊冲突等地缘形势影响，全球油气供应不确定性攀升、价格波动加剧，各国面临着前所未有的能源保供压力。在此背景下，煤炭凭借成本低、供应稳定、产业链可控的核心优势，兜底保障价值得到全方位发挥，有效对冲了国际油气市场动荡带来的风险。2026年一季度，原煤生产在去年同期较高基数基础上保持平稳，规上工业原煤产量同比增长0.1%，有效对冲了外部风险。

煤炭也是碳排放的“主阵地”。《新型能源体系建设“十五五”规划》首次明确提出到2030年“煤炭消费达峰”——这并非简单的“去煤化”，而是一场深刻的系统性变革。规划对煤电的定位作出具有分水岭意义的调整：从“基础保障性电源”转为“支撑调节性电源”，意味着正常工况下煤电须主动让位于新能源，极端条件下则仍须“顶得上”。煤电低碳化改造同步提速，生物质掺烧、绿氨掺烧和碳捕集利用与封存三条技术路线全面铺开，要求改造后煤电机组具备掺烧10%以上生物质燃料的能力。

油气增储上产持续推进，消费结构呈现明显分化。“十四五”时期，原油产量连续四年站稳2亿吨台阶，天然气产量连续九年每年增产超百亿立方米，2025年油气产量当量超4.2亿吨，创历史新高。然而，2025年原油进口总量达5.78亿吨，对外依存度高达72.7%，这一数字在当前中东局势持续紧张的背景下令人警醒。天然气进口来源国已扩大至超30个，四大进口通道基本夯实。

消费端的分化同样深刻。成品油消费自2024年起进入下降通道，2025年为3.78亿吨，同比下降3%，其中汽油、柴油分别下降2.4%和4.4%；化工用油则逆势增长8.8%，石油正加速从“燃料型”转向“原料型”。天然气在补位煤炭退出、支撑新型电力系统中扮演关键角色，正从“过渡能源”转变为与可再生能源互补的长期能源支柱。从消费结构看，工业和发电用气快速增长，交通用气支撑城燃用气快速增长，化肥化工用气需求保持稳定，“煤改气”需求加速释放。

风光“大跃进”后的消纳阵痛与制度重构

“十四五”期间，风电光伏装机从5.3亿千瓦增至18.4亿千瓦，历史性超越火电，五年间跨越13个亿级台阶。2025年全国能源重点项目投资额首超3.5万亿元，陆上风电投资同比增长近50%，新型储能、氢能投资实现翻番。然而，规模狂飙之后，消纳矛盾集中爆发。

“反内卷”与“全面入市”双轮驱动，风电光伏进入供给侧结构性改革新阶段。“十四五”期间，我国风电光伏产业发展迅猛。来自中国光伏行业协会的数据显示，从制造端看，硅料、硅片、电池、组件产能分别是“十三五”期末的7.6倍、6.3倍、7.0倍、4.5倍，全球占比分别达96%、96.2%、91.3%和80.1%；风电机组、叶片、发电机、齿轮箱产能分别占全球市场的60%、64%、73%、80%，稳居全球第一光伏制造及风电装备制造大国。但在规模突飞猛进、技术迭代升级、效率不断刷新的同时，风电光伏产业也面临着低价无序竞争、政策依赖性强等问题。

综合整治“内卷式”竞争，行业从“价格比拼”转向“价值竞争”。2024年7月，中央提出防止“内卷式”恶性竞争后，光伏、风电行业率先行动，从“防止”到“整治”，从“行业自律”到“强化监管”，以市场化法治化方式推动产业优化升级。国家能源局数据显示，2025年底，多晶硅、硅片价格分别达到53.86元/千克、1.329元/片，较年度最低点分别提高52.0%、35.6%；据中国可再生能源学会统计，2025年全年，风机中标均价较去年同期有明显回升：“反内卷”取得阶段性成效。

2025年，风电光伏以47.3%的装机量仅贡献了22%的发电量，装机与发电之间存在巨大“落差”。更严峻的是，2025年全国风电和光伏发电利用率分别为94.3%、94.8%，为“十四五”期间首次跌破95%；2026年一季度进一步降至91.4%、90.6%，部分地区甚至不足85%，折射出新能源发展中“速度”与“质量”之间的深层矛盾。

更深层次的变革来自制度层面。2025年，国家发展改革委、国家能源局发文要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，电价通过市场交易形成——延续多年的“保量保价”政策兜底模式正式终结。2026年4月1日起，光伏产品增值税出口退税取消。双重压力之下，2026年上半年光伏新增装机同比下降66%，风电下降24.8%，行业正在经历从“政策驱动”向“市场竞争”的阵痛式转型。

面对困局，政策端迅速调整方向。2025年以来，国家密集出台消纳新政：发布首个新能源消纳系统性政策《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》；推动绿电直连，探索新能源生产和消费融合发展新模式；将“非化石能源消费占比”纳入碳达峰碳中和综合评价考核，对电解铝、钢铁、数据中心等高耗能行业提出绿色电力消费比例硬性要求。消纳，已从技术问题上升为制度问题。

未来能源破茧与“制度刚性”时代开启

在传统能源承压、新能源调整的背景下，氢能、核能、生物质能等未来能源正加速从蓝图走向现实，成为“十五五”最具想象空间的增长极。

氢能正从“车端主导”走向“综合应用”。截至2025年底，氢燃料电池汽车累计销量近4万辆，建成加氢站574座，居全球首位。2026年3月，三部门联合启动氢能综合应用试点，引导氢能向化工、冶金、掺氢燃烧等多元场景拓展，构建“1+N+X”综合应用生态。2026年政府工作报告首次写入绿色燃料并将其作为新增长点培育。

核能领域，中国已成为世界第一核电大国。“十四五”时期，我国在运、在建核电装机规模持续增长。截至2025年底，我国运行核电机组59台，装机容量6252万千瓦；在建核电机组35台，总装机容量4190万千瓦，连续19年保持全球第一。截至目前，我国在运、在建与核准待建核电机组达到112台，装机容量1.25亿千瓦。“华龙一号”实现批量化建设，全球首座第四代核电站已投入商运，“玲龙一号”小型堆冷态试验圆满成功，核聚变研究不断刷新参数纪录。

生物质能多元利用稳步推进，迎来多维政策催化。“十四五”期间，我国生物质能多元化开发利用取得显著进展，有效弥补了风光的间歇性缺陷。2025年，我国生物质能发电装机容量达4743万千瓦、同比增长3.1%，连续7年稳居全球第一；全国生物质能发电量约为2247亿千瓦时，同比增长7.9%。非电利用步伐加快，可持续航空燃料（SAF）产能达到124万吨/年，生物质年供热约5亿焦耳，生物天然气年产量约5亿立方米，生物柴油、生物燃料乙醇、生物甲醇等加速发展，形成了“燃料+原料+碳汇”三元价值体系。

更具里程碑意义的是制度层面的革命性转变。2025年《中华人民共和国能源法》施行，填补了能源基本法空白；2026年3月《生态环境法典》通过，绿色低碳发展独立成编。“十五五”全面实施碳排放总量和强度双控制度——执行十余年的“能耗双控”正式退出历史舞台。这一转变意味着风光水核等非化石能源的能耗指标约束彻底解绑，能源治理完成了从“方向引导”到“制度刚性”的历史性跨越。

《新型能源体系建设“十五五”规划》已明确目标：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，非化石能源消费比重达25%，新能源装机比重超50%，非化石能源发电量比重达50%。规划首次提出“非化石能源十年倍增行动”，到2035年非化石能源消费将达27亿吨标准煤、发电装机达48亿千瓦。“十五五”能源重点项目和新业态投资总规模预计超20万亿元。“十五五”规划纲要将“能源强国”首次写入五年规划，标定了未来五年乃至更长时间能源行业的发展坐标。

与此同时，“十五五”规划将新型能源体系建设、人工智能前沿科技攻关、新一轮找矿突破并列，“算电协同”已列入新基建工程。规划明确提出“推动以电强算、以算促电”，能源转型、AI革命、关键矿产三线交织，正形成深度耦合的双向循环。

中国能源转型正在进入最关键的攻坚期。如何保障14亿多人能源安全的同时，完成人类历史上规模最大的绿色转型，《报告》给出的答案是“两条腿走路”——守住能源安全底线、筑牢绿色低碳防线、严控化石能源消费上线，同时做好非化石能源的“加法”、节能降碳的“减法”、科技创新的“乘法”、体制改革的“除法”。