中国工业报记者 余娜
2月11日，韩国电池和能源研究公司SNEResearch发布2024年全球动力电池使用数据，全球动力电池市场仍在扩容。2024年全球动力电池装车总量为894.4GWh（吉瓦时），同比增长27.2%。前十名依旧被中、韩、日三国企业包揽，“三国杀”竞争态势持续。
SNEResearch分析，在2024年不包括中国的亚洲和新兴市场中，中国动力电池企业正在增加其市场份额。比亚迪通过积极进入韩国、日本、东南亚和欧洲以增加其市场份额。韩国电池公司通过建立地区差异化策略以应对中国企业的扩张。印度和东南亚被认为是关键市场，预计未来将扩大电动汽车的供应。
2024年全球动力电池装车量前十名
2024年全球动力电池装车量前十名中，中国企业占据六个席位。这六家中国电池厂商在全球市场的占有率进一步上涨至67.1%，与2023年的63.4%相比，提升了3.7%。与此同时，来自韩系、日系的动力电池厂商份额正在缩水。
宁德时代连续8年登顶全球第一，全球市场领先优势进一步巩固。2024年，宁德时代全球装车量达339.3GWh，同比增长31.7%，市占率进一步增至37.9%，与第二名拉开将近21%的差距，连续4年成为全球唯一一家占据30%以上市场份额的电池制造商。
SNEResearch数据显示，在全球最大的电动汽车市场，也就是中国国内市场上，极氪、问界、理想等主要中国主机厂均使用了宁德时代的电池，而特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等海外主要主机厂也在其电动汽车车型上选择了宁德时代的电池。
2月11日晚间，宁德时代向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。据悉，此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为长期国际化战略提供资金支持。其计划在匈牙利德布勒森基地分期投建年产100GWh的动力电池系统生产线，总投资金额预计不超过73.4亿欧元，约合593亿港元，总建设期预计不超过64个月。
比亚迪以153.7GWh的装车量位列第二名，市占率为17.2%。比亚迪不仅生产电池，还生产BEV+PHEV。2024年，比亚迪的电动汽车销售额达到约414万台，按照计划，到2025年将销售约600万辆新车。比亚迪进入包括韩国在内的亚洲和欧洲市场，成长快速。
此外，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分别位列第四、第八、第九、第十。得益于中国新能源汽车市场的增长，中国动力电池厂商在全球的市占率节节攀升。
国海证券分析，2022年底以来，电池中游产业链价格均经历了2年左右调整，2024年内随供给端扩张显著放缓，以及需求端维持强劲增长，供需关系持续好转。需求端2024年内在新能源车厂商降价提质及中央以旧换新政策持续加码下，电池产量整体维持较高增速。
2024年全球动力电池装车量前十名中，LG新能源、SKOn、三星SDI韩国三大电池巨头持续入围，但总市场份额却有所下滑，从2023年的23.1%下降至18.5%。
LG新能源以同比增长1.3％（96.3GWh）的增速排名第三，主要用在特斯拉、大众、雪佛兰和福特等车型。
SKOn以同比增长12.4％（39.0GWh）的增速排名第五，主要用在现代汽车集团、梅赛德斯-Benz、福特、大众等车型。
三星SDI2024年动力电池装机量同比下降10.6％，为29.6GWh。下降主要原因是欧洲和北美市场主要汽车制造商电池需求减少所致。
值得一提的是，根据近期公布的2024年第四季度财报，LG新能源、SKOn、三星SDI三家公司在2024年第四季度合计呈现高达8000亿韩元（约合人民币40.3亿元）的营业亏损，反映出电动汽车行业长期低迷对产业链的持续冲击。
2023年下半年起，欧美市场电动汽车需求增速显著下滑，导致电池企业产能利用率大幅下降。2024年第三季度，LG新能源的工厂利用率仅60%（同比降13个百分点），SKOn更从95%暴跌至46%的历史低点，三星SDI的小型电池工厂利用率亦同比下降9个百分点至68%。
韩国电池企业的全球份额持续萎缩。2024年前10个月，LG新能源、SKOn、三星SDI的市场份额从2021年的31.7%下降至20.1%，而中国企业同期份额则从39.7%攀升至53.6%。有分析指出，韩国企业过度依赖三元锂电池技术，错失磷酸铁锂技术转型机遇，加之供应链严重依赖中国，导致成本和技术竞争力双输。亦有观点认为，若无法在高端技术或差异化市场实现突破，韩国电池产业的全球地位或将进一步削弱。
SNEResearch在分析中建议，韩系企业应该把重点放在磷酸铁锂电池和方壳三元电池的开发和采用上，以加强竞争力。
2024年全球动力电池装车量前十名中，仅有松下一家日本企业入围。市占率从2023年的6.1%下降至2024年的3.9%，同比下滑18.0％。松下主要为特斯拉提供电池，2024年以35.1GWh的电池装车量排名第六。
在押宝欧美市场，以及北美增速不及预期的情况下，松下改注押回日本市场。松下表示，日本将成为公司的第二大增长支柱，为弥补美国市场的低迷，正考虑利用为北美客户供货的日本生产线为日本潜在客户生产电池。
不过，与韩系电池企业不一样，松下始终专注于三元电池技术，不做更便宜的铁锂电池。目前松下正全力以赴实现4680电池的量产，后续有望在美国超级工厂生产，并将部分日本本土产能改为4680产线。
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