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第一章导论
北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
技术替代错失良机
对于平板显示技术的重要性，中国工业的决策者和社会公众是从彩电工业遭遇技术替代危机而认识到的，所以我们对中国发展TFT-LCD工业的分析就从这个替代危机开始。
从20世纪80年代初到90年代中期，中国在CRT电视领域通过技术引进建立了“彩电整机—彩管—玻壳”的完整产业链。在这个基础上，较早实现了市场化竞争体制的中国彩电工业，利用劳动力成本低和国内市场大等优势，发展出规模经济，以价格优势赢得国内市场，再进入国际市场，一度在产量和出口量上都名列世界第一。这段发展史曾经被认为是通过“引进技术”发展工业的一个成功范例，也似乎印证了“比较优势论”的正确性——只是维持这种“正确性”必须取决于一个不可能存在的条件：技术不再变化。
但现代工业技术是永远处于变化中的。在进入21世纪的短短几年之后，中国彩电工业就遭遇到一场“创造性毁灭”所带来的危机——以液晶面板为主的平板显示器对CRT显像管的技术替代。平板显示彩电从2003年在国内市场上初露端倪，到2008年在销售量上决定性地超过CRT彩电，前后不过6年的时间，其替代速度之快令中国工业的决策者们措手不及。更严重的是，平板显示器对CRT的替代使中国彩电工业再次陷入对国外供应商的高度依赖：中国曾经花了几乎20年的时间使彩电工业价值链的95%在本土生成，但由于CRT被平板显示器所替代并不得不依靠外国厂商来获得液晶平板显示器，中国彩电工业价值链的80%又再度转移到国外。
技术替代不仅使中国彩电企业受制于液晶面板供应商，并因此而被大幅压低了利润，而且在CRT时代被中国企业压低了市场份额的外国品牌彩电也凭借掌握核心技术的优势再度扩大了在中国市场的份额。这场技术替代使中国彩电工业在过去20多年里发展起来的“优势”顿失。
尤为值得注意的是，当平板显示器对CRT的替代已是“山雨欲来风满楼”之际，中国工业的某些决策者却作出了不恰当的判断，至少是低估了替代的速度。一位业内资深管理者回顾道：“当时国外很多厂商已经明确一定有新东西替代，不再做CRT时，中国却还在往上冲。”2003~2004年，当外国企业纷纷处理掉CRT电视产品的生产设备时，一些中国企业却把这看作是“国际产业转移”的好机会，继续购入生产线以扩大生产能力，却导致了始料不及的不利后果：——2003年底，国内最大的玻壳生产厂河南安彩集团斥资近5000万美元买下了美国康宁公司余下的全部9条玻壳生产线（此时康宁的电子玻璃业务正全面转向生产平板显示器的玻璃基板），但这些生产线尚未安装完，安彩就已经由于产品市场萎缩而巨亏。
——2004年，TCL集团收购了欧洲汤姆逊的CRT彩电业务，导致集团数年的亏损。
——2004年9月，国内最大的彩管企业彩虹集团投资6亿多元引进日立技术，上马超大屏幕彩管项目（即K线），但始终未建成投产。这个不成功的项目是企业的转折点，导致过重的资金负担（内部员工因此而称其为“坑线”）。
——2002～2004年前后，南京与飞利浦合资的华飞也买下台湾飞利浦的9条旧线。为此华飞曾经大规模建厂房，准备把9条线都装在里面，但只安装了一两条线，需求急剧下降，整个项目就彻底废了。
摘编自《战略与能力——把握中国液晶面板工业的机会》课题报告
