两种策略的抉择

　                      　北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
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　　第一章 导论
    第二章 激荡的TFT-LCD工业史
    第三章 比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
    第四章 “液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展4.2.3中国政府的行动空间
    结论
　　“液晶热”使中央政府的行动不可避免，而“液晶热”给中国TFT-LCD工业发展所带来的机会和风险要求中央政府的行动是战略性的。所谓“战略性”的含义是，只要发展TFT-LCD工业符合中国政府的政策目标，那么政府的行动就应该以支持中国竞争性企业的成长为原则而相机抉择。
　　政策必须具有战略性与高技术产业的特点有关。以可以被概括为液晶产业的“生存定律”为例：液晶面板的价格水平每三年下降50%，只有以同等的速度提高产品的性能，并在同样的时间内把有效技术保有量（如新的技术种类以及拥有专利项数）提升一倍以上，企业才能保持盈利水平。液晶显示技术的变化非常快，以液晶屏各像素点对输入信号的反应速度（即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间）为例，几年前这个速度还是16毫秒，而目前已经达到3毫秒。决定液晶显示性能的技术很多，如宽视角、触摸技术、3D技术等等，其变化的潜力都很大。例如，目前的触摸屏都是在液晶屏外面再贴一层触摸屏，而以后可以直接把玻璃基板做成可触摸的，省掉触摸屏；现在的3D技术都不是真正的3D，真正的3D需要480Hz，分辨率应该在目前的1080×1090上再翻倍。保持技术进步的速度要求对研发的高强度投入，而支撑投入强度则取决于企业的规模。例如，三星、LG每年都在液晶显示技术上投入5亿美元，大概占其销售收入的3%~5%，但如果京东方同等投入，则要占到销售收入的20%，这是它目前所承担不起的。
　　这个“产业规律”决定了为什么后进的中国企业必须克服一切困难，尽快冲上规模；同时也决定了政府为支持这个工业发展而在目前所应采取的政策重点。对于战略来说，时机永远是一个重要的甚至是决定性的因素。“液晶热”
　　的出现既表明中国企业已经能够开始基于自主能力的扩张，也表明目前中国市场存在有利于它们成长的空间。如果对外资生产线“放水”，就可能使目前在规模、经验和技术上还占有优势的外资企业迅速填满这个市场空间，从而阻碍中国企业的扩张和成长，并因此而降低中国TFT-LCD工业发展起来的可能性。因此，中央政府目前应对“液晶热”的战略应该是，以控制项目数量来抑制外资建线，这是支持中国竞争性企业的成长而应该采取的首要战略措施。
　　采取这个措施可以有两种做法：第一是刚性做法，即不批准国外企业在中国建线，彻底屏蔽掉外资建线对中国企业的威胁。这种做法看上去很严厉，但中国政府有充分的理由这样做，因为日韩政府和台湾都曾经禁止他们的企业在中国建高世代生产线。在这一轮“液晶热”中，韩国企业在中国建线需要得到韩国政府批准的事实，证明韩国企业在中国建线也应得到中国政府的批准是合情合理合法的；而韩国企业在中国建线有可能得不到韩国政府批准的事实，证明中国政府也可以合理合法地不予批准。
　　当然，如果中国政府判断采取刚性做法所带来的“某些”成本过高，那么就可以采取第二种做法，即柔性做法———以更高的“要价”和更苛刻的条件拖延对外资项目的批准时间，让中国企业自主建设的高世代生产线获得领先优势。中国政府必须清醒地意识到，由于中国竞争性企业的崛起，现在是外资有求于中国而不是相反。例如中国政府可以提出：对任何外方拟建的高世代线都要求中国合作方控股（即使中国合作方拿不出足够的钱）。台湾不是规定到大陆投资的台湾企业只能建落后一代的生产线吗？那大陆就可以规定台湾企业如果在大陆建线，就必须建最先进的生产线，否则不批。如果外方不接受这些条件，那就谈呗，谈上个一年两年甚至时间更长，中国政府的战略目的不就达到了吗？
　　京东方的北京8.5代线和TCL的深圳8.5代线都已经开工建设，而外资生产线项目现在仍然待批。从TFT-LCD工业看，二者之间的时间差拉得越大，中国企业的领先优势就越大。根据Dis鄄playsearch于2010年5月12日发表的最新的液晶玻璃基板季度报告，随着市场对液晶显示器的需求不断扩大，2010年玻璃基板的需求将比2009年增加15%。这是自2008年第四季度需求剧跌、整个行业陷入衰退后，液晶产业开始进入新的景气阶段的标志。以此预测，京东方和TCL的两条8.5代线将从2011年下半年开始相继建成投产，仍然可以赶上新一轮液晶景气。如果对几条外资高世代线的审批继续“拖延”上一年两年，则很可能使其投产时就赶上衰退（历史上液晶景气阶段一般持续一年半到两年），将大大减少他们对中国企业的威胁。
　　（待续）
　　摘编自《战略与能力———把握中国液晶面板工业的机会》课题报告