中国工业报记者 孟凡君
当前，我国钢铁行业正处在转型升级的攻坚期、绿色低碳发展的关键期、国际竞争格局重塑的重要窗口期，答好“产量题”是迈向高质量发展的第一步，但也是最关键的一步。5月20日，在国家发展改革委5月份新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、委新闻发言人李超表示，国家发展改革委针对“内卷式”竞争问题症结，优化产业布局、遏制落后产能扩张，加快淘汰钢铁行业落后和低效产能。
中证鹏元认为，随着我国钢铁行业需求峰值已过，减产是破局行业“内卷”的唯一途径。根据中钢网分析，从行业背景来看，我国钢铁行业近年来面临着诸多困境。一方面，随着“双碳”目标的推进，节能减排压力日益增大，政策上逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制。另一方面，我国钢铁行业长期存在产能过剩问题，特别是近年来房地产投资大幅下行，基建增速放缓，内需不振，产能过剩压力主要依靠出口来缓解。
更为重要的是，全球贸易摩擦加剧，越南、墨西哥等地相继对我国开展反倾销调查，出口面临回流压力，我国钢铁行业可谓“内忧外患”。在此背景下，调控粗钢产量（注：自2021年起开始执行粗钢压减政策），让供需达到新的平衡点成为行业发展的必然需求。冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强向记者表示，“十四五”我国钢铁产量总体处于10亿吨量级的平台期，面向“十五五”，减量和生存成为新一轮钢铁五年发展的重要特征，钢铁企业需努力降低成本，破解生存“瓶颈”的同时，积极拥抱新质生产力。
正由资源型布局逐步转向消费型布局
我国钢铁工业发展已经进入成熟阶段，产业布局、组织结构调整正由资源型布局逐步转向消费型布局，但也面临新的形势与挑战。2025年一季度，我国钢铁行业努力克服外部环境复杂严峻的挑战，“稳”的态势在持续、“新”的动能在成长，经营效益普遍比2024年同期有所改善，大多数企业实现了“开门红”。国家统计局数据显示，一季度，我国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额为75.1亿元，同比由亏转盈；黑色金属冶炼及压延加工业销售利润率仅为0.41%，远低于工业行业4.7%的平均销售利润率。虽然钢厂利润被压缩，例如江苏地区螺纹钢利润已下滑至约40元/吨，但尚未陷入全面亏损状态，所以主动减产的动力不足。
中国钢铁工业协会认为，一季度，我国钢铁行业尽管实现了近三年的较好盈利，但也只是最基本的、保障性的经济效益。无论从数据来看还是从企业“体感”来看，我国钢铁行业在一季度实现了“开门红”，综合分析原因主要有三大因素：一是成品端钢材价格相对较平稳，二是成本端原材料价格同比大幅下降，三是“抢出口”一定程度上缓解了国内供需矛盾。自4月份以来，在基建投资、制造业订单以及出口需求等因素的支撑下，钢材需求展现出较强的韧性，不过进入5月份后需求开始逐渐走弱。同时，我国钢材出口面临较大压力，国内供需矛盾进一步加剧。
2025年初至今，我国螺纹钢高炉利润均值为104元/吨，最高曾达到139元/吨，而且钢厂厂内库存处于正常水平，没有明显的库存积压压力，再加上需求处于阶段性恢复阶段，这使得钢厂生产积极性高涨。根据中国钢铁工业协会党委常委、副会长骆铁军预测，我国钢铁需求仍将在峰值平台区间维持较长一段时间，到2035年我国粗钢产量为8亿~9亿吨，2050年以后将保持在8亿吨左右。“我国钢铁行业已由增量发展进入存量优化阶段，不再是周期性循环，而是发展方向的改变。”骆铁军强调。
兰格钢铁网主编王思雅表示，我国钢铁市场陷入僵持，贸易商避险情绪浓厚，投机需求匮乏，盘面主导市场走势。5月中下旬，我国南方地区进入梅雨季节，建筑施工进度会明显放缓，再加上房地产投资持续疲软，将对螺纹钢表观需求产生较大负面影响。中国钢铁工业协会分析，总体来看，我国钢铁行业利润有所改善，但仍处于较低水平，未来发展之路仍较为困难。因此，钢铁企业亟需通过坚持稳价格、降成本、增效益、促转型，破除“内卷式”恶性竞争，推动行业高质量发展将成为2025年下半年的工作重点。
行业或将迎来供给收缩与结构升级
2025年一季度，我国钢铁行业经历几年“寒冬”后迎来久违的暖意，短期内钢材需求仍有一定的支撑。但是对于完成国家要求的超低排放改造、极致能效等一系列行业重大工程、全面实现行业高质量发展来说，当前的效益保障度显然还远远不够。根据中国钢铁工业协会调研情况看，2025年1-2月份，我国多数钢铁企业自律控产执行的较好，钢铁产量没有出现大幅增长，同期原燃料成本下降没有带动钢价过多下跌，钢材价格平稳运行为企业经营注入了“稳定剂”。但值得警惕的是，3月份单月粗钢产量同比增加4.6%，十分脆弱的市场平衡又被打破，同时一季度的“开门红”也刺激了部分不理性的企业加大了扩产冲动。
不可否认的是，一季度的“开门红”是全行业自律控产稳价格的结果，但成果依然脆弱，稍有不慎加上部分企业“量本利”的惯性思维就会很容易导致行业重回亏损的边缘。根据钢铁行业上市公司披露的2024年业绩显示，在21家上市普钢企业中，亏损企业增至14家，行业亏损面扩大至66.67%，累计亏损超200亿元。中证鹏元分析认为，我国钢铁行业大面积亏损的背后是“供给刚性”与“需求塌陷”的持续失衡，尽管减产被视为缓解供需矛盾的关键路径，但受地方财税依赖、“囚徒困境”等因素制约，行业自律减产始终未能落地。天津友发钢管集团高级顾问韩卫东认为，当前钢铁市场正处于历史性转折，短期行情由限产预期主导，长期则需应对“全面过剩”的结构性挑战。“当前钢铁市场核心矛盾集中于低库存环境下的需求错配与过剩压力并存。”韩卫东说。
国务院发展研究中心市场经济研究所原所长任兴洲分析，目前我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，叠加国家一揽子宏观政策部署，钢铁产业高质量发展前景可期。2025年2-3月，中央政策层面密集出台《钢铁行业规范条件（2025年版）》和《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》，明确实施粗钢产量调控与减量重组，有望形成“标准引导+总量约束”的政策协同，钢铁行业或将迎来供给收缩与结构升级，从而供需格局得到优化。
3月27日，生态环境部发布了《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》，拟通过“激励先进、约束落后”加快出清落后产能，推动行业从“高碳依赖”传统路径向“低碳竞争力”新赛道转变。王思雅分析，二季度，我国钢铁行业供大于需继续发力，叠加弱需求，价格下挫；需求端存在较多不确定性，内需萎缩、内需分化明显。自2021年以来，我国开始实施粗钢产量调控政策，短期来看起因是钢铁行业持续深度亏损；长期来看产量管控和减量重组是谋求钢铁行业高质量发展的必经之路。
减量发展与生存竞争将成为阶段性特征
当前，我国钢铁行业正经历着前所未有的艰难时刻。中钢网分析，全球经济放缓、国内产能过剩、环保政策高压，再加上市场需求的萎缩，这场生存与转型的深度变革正影响着成千成万的钢铁生产企业和流通企业。目前，钢铁企业承受着来自高电价成本、绿色转型需求、应急保障与能源利用率不足等多方面的压力。中证鹏元认为，钢铁行业价值链将经历深刻变革，“规范企业”“引领型规范企业”分类管理有望进一步压实落后、低效产能退出，优化行业产品和供给格局，预计技术优势领先、环保水平优、资金实力强的钢铁企业有望进一步强化领先优势和市场竞争力，而部分资金实力较弱、环保水平不达标、产品结构不佳的小钢厂面临加速出清的风险。
钢铁行业具有产业链长、周期性发展、投资规模大等特点，产业链再平衡正在发生，价值分配和定价权正在向技术创新和绿色转型的领先企业倾斜。中国冶金报社评论指出，我国钢铁行业以创新赋能品牌，以优异品质吸引顾客，加快培育和形成新质生产力，才能占得先机、赢得优势。一方面要以科技创新打造品牌“护城河”，避免陷入“低层次价格战”，真正推动企业竞争从“拼价格”转向“比价值”；另一方面要强化协同效应，积极构建行业创新“生态圈”，通过技术共享增强产业链话语权，钢铁企业将创新基因融入品牌发展血脉，在技术迭代中永葆生机，在价值重构中实现持续领跑。
实际上，我国钢铁行业正加速推进高端化、智能化、绿色化转型，通过政策研究可优化行业预期，引导投资方向调整，促进供需动态平衡。中钢网认为，2025年钢铁市场不是简单的涨跌轮回，而是一场围绕“生存与转型”的深度变革：一边是绿证强制消费时代的来临，一边是行业严重的亏损，而且面临着巨额投入的资金困难，在“三面夹击”之下“洗牌”或许早已开始。2024年至今，我国已有多家钢铁企业宣布停产、破产、重整，行业内的企业命运正呈现明显的两极分化态势，部分中型小钢厂因资金链断裂被迫关停，而大型钢铁企业则加速布局氢冶金、绿色转型、光伏发电、短流程炼钢等新技术。
如今，站在“十四五”中期评估与“十五五”规划编制的关键节点，新一轮五年规划的编制将突破传统技术范畴，成为国家治理体系和治理能力现代化的战略抓手。冶金工业经济发展研究中心“钢铁工业‘十五五’发展规划研究”课题组认为，我国钢铁行业应准确把握产业发展趋势，着眼关键环节，主动作为、打通“堵点”，为行业“十五五”开好局、起好步。冶金工业信息标准研究院冶金信息所原副所长于治民表示，减量发展与生存竞争将成为阶段性特征，面向“十五五”，钢铁企业要重点实施追求极致成本管控、极致产品性价比和极致客户粘性“三个极致”战略，其中前两年重点“保生存”，后三年着力“谋发展”。
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