中国工业报 吴辰光
继5月2日淘宝闪购正式上线后，阿里巴巴（09988.HK）在即时零售领域又落重子。6月23日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群，这一动作被视为阿里从传统电商平台向综合大消费平台的战略升级。
而随着京东外卖入局、美团加速即时零售布局，中国互联网大消费领域正上演一场全新版的“三国杀”。
阿里统一作战目标
提文：多业态协同效应已然成为各大电商平台竞争的核心，这也是阿里的长期生态战略。
阿里此次组织调整并非孤立动作。据吴泳铭发布的全员邮件显示，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群后，将会发挥各自优势和长项，构建更加完整的大消费服务体系。特别是即时零售领域，淘宝闪购与饿了么将加强协同，全面打通各项资源。
今年4月底，淘宝旗下即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”，并打通饿了么生态，实现用户在淘宝APP上点外卖的场景闭环。5月2日，淘宝闪购正式上线。据6月23日淘宝公众号披露，上线不到两个月，淘宝闪购联合饿了么日订单数突破6000万单，零售订单同比增长179%，订单准时率维持在96%。
中国工业报从阿里方面获悉，淘宝闪购联动饿了么形成阿里即时零售一张大图。今年“618”，天猫上的3C数码、服饰、快消、运动户外等行业多个品牌成交额创历史新高。
中国连锁经营协会客座顾问、零售电商行业专家庄帅对中国工业报表示，多业态协同效应已然成为各大电商平台竞争的核心，这也是阿里的长期生态战略。此举让消费者在阿里平台上可同时享受本地生活、即时零售和B2C电商，不必切换不同的APP。
阿里近年财报显示，其本地生活板块营收虽持续增长，但在集团各大业务板块中处于靠后位置，始终落后于淘天集团（2024财年以前为中国商业板块）、国际商业板块、智能云板块、菜鸟板块，仅高于大文娱板块。同时，始终没有摆脱亏损状态，2022-2025财年（阿里财年周期为每年的4月1日至次年的3月31日），阿里本地生活板块经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）亏损分别为217.75亿元、140.21亿元、98.12亿元、36.89亿元。
在业绩不理想的同时，饿了么还曝出负面新闻。6月20日，据界面新闻等报道，饿了么前CEO、即时物流中心负责人韩鎏被警方带走调查。饿了么向中国工业报回应称，经内部调查物流主管韩鎏涉嫌职务犯罪，并向公安机关主动报案。
海豚社创始人李成东对中国工业报表示，外卖行业亏损本身很常见，再加上重金收购，饿了么是想必会成为拖后腿的部分。
知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林告诉中国工业报，还不能说饿了么拖了阿里的后腿，只能说当前在互联网部分领域，依然存在赢者通吃现象。一些应用是阿里得以延伸到其他互联网平台经营领域的触角，对于阿里来说，哪怕亏损，也不能放弃。
在庄帅看来，阿里的此次调整并不是被动应战，而是主动出击，饿了么和飞猪回归淘宝只是一个开始。从饿了么和飞猪仍保持独立的董事会、董事长和CEO的组织结构看，阿里并不是要放弃这两个业务，而是需要进一步强化它们在统一目标下，提供“供给+服务”能力和资产的角色，这也并不排除未来饿了么可能通过新的角色继续实现独立上市。
京东美团针锋相对
提文：从外卖烧至即时零、电商促销、酒旅等多个领域，一场全方位的商业拉锯战正在上演。
阿里的调整或许不是单方面原因，其中也有来自竞争对手压力的影响。
今年2月11日，京东正式进军外卖市场，为加快抢占市场，京东推出重磅政策，宣布在2025年5月1日前入驻的商家，将享受全面免佣金的优惠，此举迅速吸引众多商家目光。当晚，作为外卖行业“领头羊”的美团迅速回应，公布自2024年12月27日提出的“取消骑手超时扣款”政策最新进展，通过骑手与专家视角探讨“正向激励优于惩罚”等行业议题，打响反击第一枪。
仅8天后，即2月19日，双方保障骑手权益的政策相继落地。京东宣布自2025年3月1日起，将逐步为其外卖全职骑手缴纳五险一金，成为行业内首个为快递小哥与外卖骑手缴纳五险一金的平台。美团则表示，预计2025年第二季度开始，为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，双方在外卖业务根基上展开资源争夺战。
在即时零售和电商促销赛道，双方竞争也更趋白热化。
4月15日，美团将内部业务“美团闪购”升级为独立品牌，定位“24小时陪伴消费者的新一代购物平台”，要为全国10亿消费者创造“30分钟万物到家”的生活。实际上，美团闪购诞生于2018年，此前一直作为美团内部业务。之所以选择在此时成为独立品牌，美团副总裁、闪购事业部负责人肖昆表示，当前，美团非餐饮品类即时零售日单量已突破1800万单，为顺应消费者在生鲜食品、酒水饮料、日用百货、3C家电等商品上持续升温的即时需求，正式将美团闪购作为即时零售品牌推出。仅两个多小时后，京东火速上线“自营秒送”业务，宣称平均送达时间快于30分钟，还计划扩招不低于5万名全职外卖员，全额承担五险一金费用。
火药味持续升级。4月21日，京东指责竞对平台玩“二选一”限制骑手接单。虽未点名，但业界普遍指向曾因垄断行为被罚的美团。美团则连发声辟谣。随着5月28日美团闪购首次参战“618”，6月18日京东进军酒旅行业，从外卖烧至即时零、电商促销、酒旅等多个领域，一场全方位的商业拉锯战正在上演。
李成东指出，京东入局外卖无疑会对外卖市场格局带来影响，尤其是对饿了么会造成威胁，因为京东要想上位，离得最近的就是饿了么。但京东做外卖实际上直面更是美团的竞争，因为美团这几年在即时零售的快速发展，让京东电商原本引以为傲的即时配送能力感到了压力。相比之下，阿里这一轮的动作更像是跟随战术。
超级APP将成趋势
提文：从单一业务比拼到全场景生态争夺，互联网行业正迎来“超级APP”主导的变革浪潮。
随着互联网2.0时代用户生成内容模式兴起，社交化、平台化趋势推动大厂从垂直赛道延伸至电商、本地生活、外卖、即时零售等多元领域。
回溯行业发展历程，1998年与1999年。京东和阿里分别以3C线下柜台和B2B电商模式切入市场。此后二十余年，阿里相继推出淘宝、天猫，奠定电商巨头地位。京东则在其后加速线上化，逐步实现全品类覆盖。
2006年，阿里注资口碑网进军本地生活，却因团购浪潮冲击未能成功。2010年，国内团购市场爆发“千团大战”，美团在2012年脱颖而出，同年饿了么APP上线。2013年，美团外卖业务上线。2014年，百度外卖上线。外卖市场形成“三国杀”局面。
2015年，随着O2O（线上到线下）模式崛起加速业态融合。美团大众点评网合并。阿里启口碑网；2017年饿了么收购百度外卖，外卖市场进入美团、饿了么“双寡头”竞争局面，但市场份额逐渐从五五开演变成“三七开”，形成美团一家独大局面。
近年来，即时零售成为新竞争焦点。2018年，美团上线美团闪购业务；2021年，阿里和高德、本地生活与飞猪成立生活服务板块。抖音、微信、拼多多也纷纷试水本地生活，但均未撼动即有市场格局。反倒是今年京东进入外卖市场又挑起新一波——京东、美团、阿里新版“三国杀”局面。
庄帅认为，如今，连接线下与线上、商品零售与服务零售的大消费超级APP的时代真正来临，消费者可以在一个APP上实现商品购物、点外卖、买电影票订酒店等一切本地生活服务，不再需要频繁切换多个APP。目前来看，淘宝、京东和美团三大消费超级APP已初现端倪，同时也将会长期共存并进行差异化竞争。
一直以来，美团、京东、淘宝走的是超级APP路线，此次阿里将成名已久的饿了么和飞猪整合进电商板块，是否会让淘宝比美团和京东更容易成为更加超级APP？
李成东表示，把外卖、出行流量都整合到淘宝，可以强化淘宝的地位。但总体来讲，当互联网进入存量市场，超级APP想进一步做大也很难。大厂在不同的发展阶段中，总要找点差异化竞争，因此多业态发展是趋势，问题是开拓新业务离不开补贴大战，但这个方式已经被验证过不会是一个持久性的方式，最终还会根据业务发展情况做取舍。
艾媒咨询CEO张毅对中国工业报表示，阿里过去把多项业务都形成独立的主体，寄望能各个击破，形成多个“淘宝”。但事与愿违，正是由于阿里一直采用撒胡椒面式的多业务独立发展模式，不仅资金过于分散，有些团队也没匹配好，反而让其他互联网企业做了起来，所以，阿里这次的整合更是像吸取过去的教训，将较为分散的业务聚在一起。也许接下来，阿里还会有整合动作。但能否将淘宝打造成超级APP，又或者在淘宝之外再打造出一个超级APP还需市场检验。
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