中国工业报 郭宇
2025年上半年，中国农机行业在粮食价格低迷、产能过剩等多重压力下，展现出“整体稳中有升、内部加速分化”的发展态势。国家统计局数据显示，上半年行业实现营业收入1297.4亿元，同比小幅增长4.12%；但受成本压力与市场竞争影响，实现利润59.6亿元，同比下降4.4%。从景气度来看，中国农业机械流通协会监测的农机市场平均景气指数为49.1%，同比去年小幅上扬1.7个百分点，虽仍处于荣枯线以下，但行业信心已逐步回升。
冷热不均 进入结构性调整阶段
“今年上半年行业最大的特点是‘冷热不均’，传统市场承压与新兴领域爆发形成鲜明对比。”中国农业机械流通协会会长范建华在接受采访时表示，“这种分化不是短期波动，而是行业从‘规模扩张’向‘质量提升’转型的必然结果，结构性调整的趋势非常明确。”
从传统农机市场来看，多数品类出现不同程度下滑，但细分领域的结构优化特征显著。大中拖市场中，25-100马力中拖累计销售12.46万台，同比大幅下滑15.53%，而100马力以上大拖销量达9.69万台，同比增长1.57%。“经过2023年、2024年连续两年的深度调整，大中拖市场的‘去低端化’进程加快，用户更倾向于选择效率更高、智能化更强的大马力机型，预计全年实现增长的概率较大。”范建华分析道。
收获机市场呈现“冰火同炉”的格局，轮式谷物收获机、常规玉米收获机销量下滑，但履带式谷物收获机稳步增长；玉米收获机细分品类中，籽粒玉米收获机、鲜食玉米收获机虽保持增长，但因当前市场占比不足，暂未扭转整体下滑趋势。“不过玉米价格已呈现稳中趋升态势，加上市场经过多年下滑已形成‘洼地效应’，我们判断玉米收获机市场全年有望迎来拐点。”范建华补充道。
种植机械市场同样呈现结构性差异。播种机与其他种植机械销量下滑，插秧机市场却凭借黑龙江“旱改水”需求实现小幅增长——上半年插秧机销量占全年比重超90%，其中手扶式插秧机因适配刚改造的水田作业场景，成为拉动增长的主力；而乘坐式高速插秧机受地方补贴额度下降（安徽市场表现尤为突出）影响，出现周期性滑坡。耕整地机械作为最成熟的细分市场，上半年小幅下滑，因主要销售集中在下半年，全年走势仍需观察，但其波动幅度通常维持在-5%至5%之间，对整体市场影响有限。
与传统市场形成对比的是，新兴农机市场上半年表现亮眼，成为拉动行业增长的新引擎。植保飞行器累计销售15.87万架，同比飙升71.87%；农机自动驾驶系统销量达16.8万套，同比增长40.23%；设施农业机械、丘陵山区专用机械、块茎类作物收获机、果蔬茶种植与收获机械等品类也持续保持上升势头。“这些新兴领域的爆发，本质上是农业生产对‘高效化、精准化、专业化’需求的集中释放，也印证了农机行业正从‘大宗作物机械化’向‘全品类机械化’拓展。”范建华强调。
出口亮眼 破壁垒企业探索新路径
在国内市场深度调整的同时，中国农机企业“走出去”的步伐持续加快，2025年上半年出口表现尤为突出。海关数据显示，上半年我国农业机械及零部件进出口总额达99.8亿美元，同比增长21.5%，增速较去年同期提升22.09个百分点；其中出口93.05亿美元，同比增长26.5%，进口6.8亿美元，同比下降21%，贸易顺差扩大至86.3亿美元，同比增长32.7%。
“近五年除2023年小幅波动外，我国农机出口始终保持增长态势，2021年实现大幅增长，2024年强势反弹，今年上半年增速再创新高，这背后是国际竞争力与市场需求的双重支撑。”范建华表示。从全球宏观环境来看，农业现代化进程加速与粮食安全需求提升，推动全球农机市场规模扩张——2024年全球农机市场规模达1500亿美元，同比增长4.5%，中国作为全球最大农机市场之一，规模达500亿美元，同比增长5%，为出口增长奠定基础。
从出口区域来看，东南亚、非洲、南美等新兴市场需求旺盛，“一带一路”沿线国家贡献超60%的出口份额，东盟已取代美国成为中国农机第一大贸易伙伴，亚洲内部贸易规模已超越与域外国家的贸易额。“这些地区农业人口多、机械化率低，对中小马力拖拉机、收割机、灌溉设备等产品的需求与中国农机的适配性高度契合，成为出口增长的核心阵地。”范建华解释道。
政策支持与企业内生动力则为出口提供了双重保障。国家“优机优补”“更新补贴”等政策推动农机产品向高端化、智能化升级，不仅提升了国内市场竞争力，也使出口产品更易满足欧盟CE认证等国际标准；“一带一路”倡议鼓励企业参与海外农业援助项目，在非洲、东南亚建立组装厂或合资公司，进一步拓展市场渠道。同时，国内市场的激烈竞争倒逼企业提升产品品质与性价比，形成“高中低产品组合”优势，可满足不同国家的需求——中国农机涵盖32个大类、107个小类、504个品目，覆盖耕、种、管、收全环节，尤其适配家庭农业与小农户生产场景。
从企业表现来看，出口呈现“龙头引领、集群发力、细分突破”的特征。中国一拖、潍柴雷沃、江苏沃得、常州东风、中联重科等龙头企业凭借技术与渠道优势，成为出口主力；浙江台州作为“中国喷雾器之都”，集群内多数企业以出口为主，形成专业化出口基地；在区域市场拉动下，部分细分领域企业表现突出，浙江星莱和插秧机借助东南亚、印度市场需求增长，今年一季度出口额已达去年全年的数倍。
尽管出口形势向好，但挑战依然存在。范建华指出：“全球经济低迷、地缘政治风险上升、国际贸易摩擦加剧，为出口增加了不确定性；更关键的是，我国农机在高端领域仍存短板——大马力发动机、高端变速箱、智能控制系统等核心部件对外依存度高，180马力以上大拖进口占比超90%，出口俄罗斯时因无法满足300马力以上机型需求导致销量滑坡；同时海外售后服务网络建设滞后，在非洲、东南亚等市场，服务响应不及时影响用户信任。”此外，出口秩序混乱、低价竞争、假冒伪劣产品等问题，也对中国农机的国际形象造成损害，亟待行业协同解决。
找准赛道 谋转型未来聚焦五大领域
近期，欧美国家对中国制造产品加征关税，给农机出口带来新压力。从受影响品类来看，园艺牧草机械首当其冲——2024年该品类对美出口额达6.81亿美元，占对美农机出口总额的18.91%，其中旋转式割草机占比超60%、便携式喷雾器占比约13.77%，这类低附加值产品利润薄、关税成本转嫁能力弱，部分订单已向东南亚转移；中小型耕整地机械（耙、松土机等）、未列名农林整地机械、耕种田间管理机械等对美出口额均超千万美元，同样因附加值低面临竞争力下滑风险。
“关税压力既是挑战，也是推动行业升级的契机。”范建华认为，企业需从三方面破局：一是“市场多元化”，避免依赖单一市场，上半年对“一带一路”沿线国家出口增长29%、对非增长46.6%、对印增长34.58%，这些新兴市场潜力巨大，企业应通过参加海外展会、布局海外仓等方式主动开拓；二是“产品高端化”，摆脱低附加值竞争，加大核心技术研发，提升产品溢价能力；三是“渠道数字化”，借助跨境电商平台精准匹配需求，“金大丰通过‘跨境电商+海外仓’模式拓展俄罗斯市场，双峰27家农机企业2024年自营出口额增长65.2%，这证明数字化是中小企业出海的有效路径。”
在技术层面，中国农机行业近年已取得多项突破：大马力拖拉机电动化与混合动力技术实现“换道超车”，玉柴YCK16高原增程系统将功率衰减压缩至8%以下，中联重科MiDD电驱无级变速系统作业效率提升30%；核心零部件国产化进程加快，宁德时代定制农机电池包支持低温启动，柳工AMT变速箱成本较进口低40%；丘陵山区专用机械也实现针对性突破，适配复杂作业场景。但与国际先进水平相比，差距仍较明显——产品可靠性仅为国外的50%，作业效率、水肥药利用率约为国外的70%，高端液压件、农用传感器仍依赖进口；智能化深度不足，国际品牌已实现AI与大数据的深度集成，我国仍停留在单机智能演示阶段。
展望未来3-5年，范建华认为有五大细分领域最具增长潜力：一是智能农机装备，自动驾驶拖拉机、植保飞行器、智能控制系统等将受益于AI、5G、北斗技术融合，政策支持与规模化农业需求将加速其普及；二是丘陵山区与特色经济作物机械，在“补短板”政策推动下，鲜食玉米收获机、果蔬茶专用机械等将填补市场空白；三是新能源农机，“双碳”目标与汽车行业“三电”技术溢出，将推动电动拖拉机、收获机发展，降低运营成本；四是农业机器人及无人系统，劳动力成本上升与低空经济政策赋能，使其在设施农业、果园作业等场景快速落地；五是农机后市场服务，随着农机保有量增长与用户专业化需求提升，维修保养、数据服务、金融租赁等增值服务将成为新增长点。
“中国农机行业正处于从‘制造大国’向‘制造强国’转型的关键期，短期挑战虽存，但长期趋势向好。”范建华总结道，“企业只要找准细分赛道，持续投入技术创新，贴近用户真实需求，就能在结构性调整中抓住红利，推动行业向智能化、绿色化、服务化方向高质量发展。”
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