中泰证券独家主承销全国首单央企“知识产权+科技创新”双贴标资产证券化发行

近日，由中泰证券牵头并担任独家主承销商及联合项目安排人的“水电九局1期知识产权资产支持专项计划（科技创新）”设立，成为全国首单央企“知识产权+科技创新”双贴标资产证券化，以及贵州省首单“知识产权”资产证券化与首单“科技创新”资产证券化。

中国水利水电第九工程局有限公司（简称“水电九局”）是中央驻黔唯一特级建筑企业和国家高新技术企业。国务院国资委、国家知识产权局联合发布《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》，指出要“通过证券化等市场化方式，挖掘和提升企业知识产权价值”，中泰证券第一时间响应国家政策，积极开展知识产权金融创新，在贵州省知识产权局和深交所指导下，经过政策解读、行业调研、市场挖掘、方案设计、可行性论证、项目推动、申报、发行等一系列工作，助力本项目最终成功落地。项目储架规模5亿元，首期发行规模1亿元，优先档证券评级AA+，发行利率2.0%，全场倍数1.6倍，获得众多市场化投资人踊跃申购，取得了良好的发行效果。

近年来，中泰证券始终坚持金融工作的政治性、人民性，以服务实体经济为根本宗旨，努力为经济社会发展提供高质量金融服务。公司秉持“美美与共”核心价值观，将优质金融创新服务落地于中国西部区域，打造了贵州、云南、新疆、陕西等多个西部省（自治区）的首单知识产权证券化、类REITs等创新证券化产品。未来，中泰证券将积极融入国家重大战略，做好金融“五篇大文章”，为推动区域经济高质量发展和金融强国建设贡献力量。