9月11日，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（简称“瑞丰银行”）发布公告称，该行拟向不特定对象发行可转债，总额不超过人民币50亿元（含50亿元），信用等级为“AA+”，募集的资金扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
募集说明书(申报稿)披露，瑞丰银行本次发行的可转债不设持有期限制，发行结束后，该行将尽快向上海证券交易所申请上市交易。本次可转债转股期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
据悉，本次可转债设有有条件赎回条款，在本次发行可转债的转股期内，如果瑞丰银行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），该行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3000万元时，该行有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果瑞丰银行在获得相关监管部门批准（如需）后行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
募集说明书(申报稿)披露，瑞丰银行于2021年6月在上交所上市，实际募集资金净额11.82亿元，有效补充了该行的核心一级资本。截至2024年6月末，该行资本充足率为14.22%，核心一级资本充足率为13.03%，随着该行服务实体经济高质量发展、助力浙江建设共同富裕示范区的一系列举措的全面推进，可以预期，该行的资本在未来将会加速消耗。该行本次向不特定对象发行可转债，将在转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本，有效增强资本实力。
据官网介绍，瑞丰银行总部位于浙江省绍兴市，是浙江省首批改制成立的农商行，其前身为绍兴县信用联社，2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行，2011年再度改制成为农商银行，2021年6月登陆上交所主板，成为浙江省首家上市农商银行。该行注册资本19.62亿元，拥有107家网点，并发起设立嵊州瑞丰村镇银行，共有员工2000余人。该行今年上半年实现营业收入21.74亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元。截至2024年6月末，该行总资产2103.95亿元，不良贷款率0.97%，拨备覆盖率323.79%。
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