江苏银行拟于8月22日发行100亿元债券补充一级资本

8月19日，江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）发布公告称，该行拟于2024年8月22~26日发行2024年无固定期限资本债券（第二期），发行规模为100亿元，牵头主承销商/簿记管理人为中信证券，自2024年8月26日开始计息，采用每年付息一次的计息方式。本期债券信用等级为AAA，募集资金用于补充该行其他一级资本，提高资本充足率，支持业务持续健康发展。

江苏银行上述债券发行设置有条件赎回条款，该行自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致不再计入其他一级资本，该行有权全部而非部分地赎回本期债券。该行有权取消全部或部分本期债券派息，且不构成违约事件，该行在行使该项权利时将充分考虑债券持有人的利益；该行可以自由支配取消的本期债券利息用于偿付其他到期债务。

据介绍，江苏银行由原无锡市商业银行、淮安市商业银行、盐城市商业银行等江苏省内10家城商行合并重组设立，2007年1月挂牌开业，总部设在南京，实行一级法人管理。江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司和华泰证券股份有限公司为该行主要股东，持股比例分别为6.93%、6.58%和5.03%。目前，该行共有17家分行530余家营业网点，机构实现江苏省内县域全覆盖，员工数量1.6万余人。该行2023年实现营业收入742.93亿元，实现净利润300.13亿元，成本收入比23.99%，平均资产回报率0.94%；截至2023年末，该行资产总额34033.62亿元，不良贷款余额164.42亿元，不良贷款率0.91%，拨备覆盖率378.13%，核心一级资本充足率9.46%。