柳州银行8月20日发行7亿元债券补充一级资本

8月15日，柳州银行股份有限公司（简称“柳州银行”）发布公告称，该行拟于8月20日~22日期间发行2024年无固定期限资本债券（第一期），基本发行规模7亿元，起息日为2024年8月22日，牵头主承销商/簿记管理人为申万宏源证券。本期债券评级为AA，募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充其他一级资本。

募集说明书披露，柳州银行上述债券发行设置有条件赎回条款，发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券。发行人有权取消全部或部分本期债券派息，且不构成违约事件。

据介绍，柳州银行前身为柳州城市合作银行，成立于1997年3月，是在原柳州市8家城市信用合作社基础上由地方财政和企业法人发起设立的股份制商业银行。目前，该行共设立分支机构205家。该行2023年实现营业收入43.76亿元，实现净利润9.75亿元；成本收入比41.47%，资产利润率0.45%，资本利润率5.98%。截至2023年末，该行资产总额2258.46亿元，不良贷款率1.68%，拨备覆盖率160.86%，核心一级资本充足率10.52%。