8月14日，国际认证财务顾问师协会（IARFC）大中华区IARFC中国发展中心主席梁天龙，副主席梁涵英共同宣布，第七届IARFC大中华区年会将于2024年在广州南沙举行，主题定为“大湾区，新未来”。此次盛会旨在探讨粤港澳大湾区的发展趋势，及其对金融保险行业带来的深远影响。
作为国际认证财务顾问师协会在大中华区的重要活动，本届年会将汇聚来自两岸三地的财务顾问师、学者、行业领袖等专业人士，共同探讨大湾区发展的新机遇和新挑战。年会将围绕大湾区的发展战略、金融创新、保险业发展等议题展开深入讨论，旨在推动行业的交流与合作，共同探索大湾区发展的新未来。
作为本届年会的举办地，广州南沙地处粤港澳大湾区核心位置，近年来在金融创新、产业发展等方面取得了显著成果。此次年会在南沙举行，不仅有助于推动当地金融保险业的发展，也将为参会嘉宾提供一次深入了解大湾区发展机遇的绝佳机会。
国际认证财务顾问师协会（IARFC）成立于1984年，是全球财务顾问师的权威组织，致力于提高财务顾问师的专业水平，推动行业的健康发展。成功认证为RFC会员后，将具备RFC品牌使用（主要包含：RFC证书和识别徽章，RFC会员牌、会员章及续会礼品，RFC电子会员卡，IARFC中英文网站上授证名单公布，RFC名片的印制模版及使用权）和继续教育（主要包含：杰出RFC会员有机会受邀参加世界华人保险大会或IARFC年会，有资格申请参加回训，免费参加线上继续教育活动，会员手册，中文电子季刊，网站会员专区的使用）的权益以及遵守IARFC制定的各项规定与职业道德标准，每年完成40个继续教育学时，每年缴纳续会费人民币800元的义务。
对于RFC会员的资格要求，必须具备：大专、本科学历者需有一年或以上金融相关工作经验；高中、中专学历者需有三年或以上金融相关工作经验，拥有所从事行业的专业执照或工作资格证书，保持从业道德方面的良好纪录不曾被暂停或者吊销任何专业执照或资格，签署同意遵守认证财务顾问师道德规范等。
梁天龙主席表示，本届年会的主题“大湾区，新未来”充分体现了大湾区的战略地位和发展潜力。随着大湾区建设的不断推进，金融保险行业将面临前所未有的发展机遇。希望通过本届年会，能够促进两岸三地财务顾问师的交流与合作，共同探索大湾区发展的新未来。
梁涵英副主席表示，本届年会在广州南沙举行，充分体现了南沙在粤港澳大湾区建设中的重要地位。南沙作为大湾区的核心区域，近年来在金融创新、产业发展等方面取得了显著成果。希望通过本届年会，能够推动南沙乃至整个大湾区金融保险业的发展，为大湾区建设贡献力量。
本届年会将邀请多位行业领袖、专家学者发表主题演讲，针对RFC的建立个人及家庭正确的财务观；协助客户做好贴切的金钱运用；厘清并规划人生主要财务目标；360度动态资产配置全方位服务；量身定制的家庭财务解决方案；个人税务筹划与资产传承规划六大价值方面分享他们对大湾区发展的真知灼见。同时，还将举办多场专题论坛、研讨会等活动，为参会嘉宾提供充分的交流与合作机会。
为了确保本届年会的成功举办，IARFC大中华区IARFC中国发展中心已经成立了筹备委员会，负责年会的筹备工作。筹备委员会将全力以赴，确保本届年会圆满成功，为参会嘉宾提供一次难忘的体验。
随着大湾区的加快建设，金融保险行业将迎来新的发展机遇。第七届IARFC大中华区年会聚焦大湾区发展，旨在推动两岸三地财务顾问师的交流与合作，共同探索大湾区发展的新未来。让我们共同期待2024年在广州南沙举行的这场盛会，共同见证大湾区发展的新篇章！（袁方）
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