恒丰银行拟发行100亿元3年期债券充实营运资金

8月6日，恒丰银行股份有限公司（简称“恒丰银行”）发布的2024年第一期金融债券发行公告显示，该行拟于2024年8月9日~13日发行100亿元3年期债券，牵头主承销商/簿记管理人为中国国际金融股份有限公司。本期债券采用固定利率形式，信用级别为AAA，募集资金将用于优化该行负债结构，充实营运资金，促进业务稳健发展。

据介绍，恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，总部位于济南，其前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年，经中国人民银行批准，改制为恒丰银行。2019年完成市场化改革股改建账。该行第一大股东为山东金融资产管理股份有限公司，持股比例46.61%。截至2023年末，恒丰银行资产总额1.44万亿元，员工总数12323人，共在15个省（市）设立了333家分支机构。

券募集说明书披露，恒丰银行2021~2023年分别实现营业收入238.79亿元、251.20亿元、252.75亿元，分别实现净利润63.48亿元、67.31亿元、51.36亿元，平均总资产收益率分别为0.54%、0.53%、0.37%。同期末，该行不良贷款率分别为2.12%、1.81%、1.72%，拨备覆盖率分别为151.56%、152.46%、152.24%，核心一级资本充足率分别为8.67%、8.43%、8.62%。