中国工业报 耿鹏飞
7月2日，据上海证券交易所债券项目信息平台披露，青岛海洋投资集团有限公司（以下简称“青岛海洋投资集团”）拟面向专业投资者公开发行5亿元公司债券，品种为小公募，承销商/管理人为海通证券，项目状态为“已反馈”，受理日期为2024年5月30日。
青岛海洋投资集团官网显示，该公司是青岛市西海岸新区区属国有企业，成立于2003年8月，注册资本金16.06亿元，总资产规模220亿元，全资/控股企业55家，承担新区双招双引和国有资本运作任务。该公司聚焦以投资为主导的国有资本运营核心主业，以招商为引领，统筹招商发展、金融运营、智能制造、现代服务业、房地产、资产运营、现代农业七大板块协同发展。
据募集说明书介绍，青岛海洋投资集团的控股股东为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司，持股比例为98.98%。该公司是青岛市西海岸新区重要的基础设施、保障房投资建设及海洋产业发展运营主体，由于投资规模较大，建设周期较长，因此需要大规模的资金支持。随着项目建设的不断推进，该公司将面临持续性的融资需求。2023年该公司实现营业收入29.86亿元，营业成本支出28.67亿元，营业毛利润仅1.19亿元，毛利率为3.98%。
募集说明书显示，本次债券债券期限为不超过5年（含5年），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金。根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告，青岛海洋投资集团主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券无评级，本次债券无担保。
据募集说明书披露，2021~2023年及今年第一季度，青岛海洋投资集团营业外收入分别为50.57万元、328.89万元、33.54万元和13.39万元，其他收益分别为3454.67万元、24649.69万元、36429.15万元和3260.20万元，净利润分别为16546.45万元、14405.87万元、13937.97万元和2715.96万元，该公司的净利润严重依赖营业外收入和其他收益，营业外收入和其他收益主要为该公司收到的政府补助。另外，该公司2021年度资产处置收益18916.53万元，主要系处置南洋学校所致。由于政府补助等行为存在一定的不确定性，从而有可能影响该公司净利润，对本次债券的偿付亦将产生一定的影响。
募集说明书显示，2021~2023年及今年第一季度，青岛海洋投资集团负债总额分别为1116373.62万元、1294022.05万元、1441129.84万元和1490131.69万元，资产负债率分别为64.90%、67.97%、68.80%和68.98%，该公司资产负债率较高，若未来该公司的经营环境发生重大不利变化，本次债券的持有人可能面临债券本金及利息到期无法偿付的风险。
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