中国工业报 王珊珊
大模型似乎正在成为各智能学习机机构鏖战教育智能硬件市场的新“杀手锏”。
作为新型教学辅助工具之一，智能学习机常用于学生的日常作业辅导、课程复习预习、考试冲刺、薄弱点知识攻克等领域，同时为学生提供个性化的学习支持和辅导服务。
2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，正式提出全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。在“双减时代”背景下，国内教育智能硬件领域呈爆发增长趋势。
2016年，工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》；2024年政府工作报告提出“大力发展数字教育”，这些政策都向教育智能硬件行业发出利好信号。
在庞大市场需求与诸多政策鼓励之下，智能学习机正成为教培机构、互联网大厂乃至科技巨头的兵家必争之地。
近期，深耕教培领域的好未来、新东方、网易有道、猿辅导集团、作业帮等机构陆续推出教育垂类大模型，并落地多款硬件产品。新兴科技企业如科大讯飞、百度等也投入其中。他们不仅拥有海量教育数据资源，加上大模型技术加持，学习机市场呈群雄逐鹿之势。
但随着市场入局者增多，竞争加剧，目前产品同质化日趋严重，价格战愈演愈烈。如何在激烈的竞争市场中站稳脚跟，形成行业壁垒，成为各家现在及未来挑战。
1400亿元市场下的商机
2024年C端教育智能硬件市场规模超800亿元，加之B端教育智能硬件超200亿元的市场规模，预计2024年教育智能硬件市场规模突破千亿元，至2027年将进一步突破1400亿元。
5月29日，多鲸教育研究院发布的《2024中国教育智能硬件行业发展趋势报告》显示，“双减”政策落地后，教育智能硬件需求爆发，市场规模稳步增长，2024年C端教育智能硬件市场规模超800亿元，加之B端教育智能硬件超200亿元的市场规模，预计2024年教育智能硬件市场规模突破千亿元，至2027年将进一步突破1400亿元。
iiMediaResearch（艾媒咨询）2024年5月29日发布《2024-2025年中国智能学习机市场趋势研究报告》显示，2017-2023年中国教育智能硬件市场规模整体呈现上升趋势，2023年中国教育智能硬件市场规模同比增长29.53%。艾媒咨询分析师认为，受“双减”政策影响，大部分教育辅导机构面临业务改革，由线下教育变为线上教育，教育智能硬件有效填补了校外辅导机构减少所释放的空白市场。
艾媒咨询报告还显示，中国智能学习机使用群体以小学生（64.03%）为主，多数是来自一二线城市（79.42%），其父母普遍职业为白领（56.92%）。超八成受访者表示有陪同孩子做作业的习惯，平均每次辅导小孩做作业时长中半小时-1小时区间占比较多，达73.04%，超五成受访者选择每周检查1-2次孩子的作业。艾媒咨询分析师认为，辅导孩子作业已成为中国大部分家长的常态，家长对智能学习机的辅导、批改作业等功能需求较为迫切。
今年“618”销售数据暂未全部出炉，根据市场调研机构奥维睿沃（AVCRevo）监测数据，含京东、天猫、抖音三大平台监测数据，2023年学习机线上销量合计209.2万台，销额62.8亿元；京东、天猫合计销量、销额分别增长18.9%、38.2%。
艾媒咨询报告显示，淘系、京东、抖音、快手、拼多多和视频号等多个渠道中，2024年3月作业帮智能学习机销量份额总计占比排名第一，达23%，其中快手渠道作业帮智能学习机销量较大，达78%；小猿、学而思和小度智能学习机销量份额总计占比排名第二，均为11%。
作业帮成立于2015年，在学习工具产品、智能硬件等领域已上市的智能硬件产品有学习机、AI学习桌椅、全科学习笔、辅导机、电子单词卡等。此前，作业帮执行总裁苏静曾表示，作业帮整合专业教学教研团队、人工智能等前沿技术，围绕学习核心场景，已覆盖智能硬件、智能图书、科学素养、教育数字化等多个业务。
2023年初，好未来教育（NYSE：TAL）旗下学而思上线首款机型“学而思学习机经典版2023”，同年8月自研数学领域千亿级大模型MathGPT（九章大模型）开启内测，今年5月24日，“学而思学习机经典版2024”上线。在应用方面，九章大模型已经在学而思学习机上落地了多款AI应用，涉及解题讲题、作文批改、对话学等，并在微信上线了“九章随时问”小程序。
据2024年财年（截至2024年2月29日），好未来教育净收入14.90亿美元，同比涨幅为46.2%，归属于好未来教育的净亏损为357.3万美元，上年同期归属于好未来教育的净亏损为1.36亿美元，亏损大幅收窄。其中2024财年第四季度，好未来净收入4.30亿美元，同比增长59.7%；归属于好未来教育的净利润转正至2750.8万美元，上年同期归属于好未来教育的净亏损为3941.7万美元。
据浙商证券3月25日发布研究报告表示，学习机产品热销带动下，好未来FY2024Q3收入实现3.7亿美元，同比增长60.5%；学习机等业务市场投入、利润阶段性承压，经营杠杆带动下盈利能力有较大提升空间。
2021年12月1日，新东方在线首次宣布开启教育智能硬件业务，并和天猫精灵达成深度合作，发布的“智能词典笔”，2024年4月18日，阿里云AI智领者峰会上，新东方表示，通义大模型已正式“上岗”。据新东方教育科技（集团）有限公司（09901.HK）4月24日公布2024财年第三季度财务业绩显示，教育属性新业务营收同比增加72.7%。其中，智能学习系统及设备在约60个城市中采用，本财季活跃付费用户达188000。
2024年1月3日，网易有道（NYSE：DAO）推出国内首个教育大模型“子曰”2.0版本，并推出多款基于大模型的落地产品及应用，包括AI家庭教师“小P老师”、有道速读、虚拟人口语私教HiEcho2.0、有道AI学习机X20。其2024年第一季度财报显示，净收入为14亿元人民币，同比增长了19.7%；普通股东的净利润为1240万元人民币，较去年同期扭亏为盈，去年一季度有道普通股东净亏损2.044亿元人民币。不过，净收入构成显示，有道智能设备的净收入为1.812亿元人民币，同比下降了14.8%。
2023年5月，科大讯飞发布了首款搭载认知大模型的AI学习机——科大讯飞AI学习机T20系列。截至目前，科大讯飞AI学习机已经推出了九大AI1对1类人辅学功能。搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机，在当年5月和6月销售额分别增长136%和217%。
大模型的AI新场景
目前，有些智能学习机产品已经做到用摄像头拍摄数学题即可实现解析。学习机产品只是一个过渡，未来终端应用场景可能会是人形机器人。
为了从竞争激烈的学习机市场中脱颖而出，各大品牌不仅将大模型搭载进产品，还不断迭代优化智能化功能。大模型观察研究人员王强对中国工业报表示，大模型通过深度学习以及技术优化迭代，或可提升产品的生命周期；通过各资源方合作共赢，搭建起赛道生态，利于行业创新。
“AI大模型学习机更高价值在于可以为孩子提供个性化系统性的AI1对1的学业能力提升方案，对课堂知识查漏补缺、为学习兴趣拓展提供帮助，让孩子更加高效学习，可以有针对性的提升学习效果等。它还可以随着课程改革方向，智能调整及反馈。甚至未来AI大模型学习机有可能通过虚拟人，或者AR眼镜来实现，学习时召唤出一个虚拟学习伙伴、老师，形象可以随时变，建立真情实感的互动学习场景。”科大讯飞学习机产品线总经理翟吉博对中国工业报介绍说。
有了大模型加持，学习机拥有了更加拟人化、场景化以及更智能等特点，新产品上市也逐渐获得市场认可。艾媒咨询报告显示，近七成的中国消费者比较看重智能学习机的AI功能，关于智能学习机行业前景，超八成的受访者表示看好。
目前，有些智能学习机产品已经做到用摄像头拍摄数学题即可实现解析。部分观点认为，学习机产品只是一个过渡，未来终端应用场景可能会是人形机器人。
据电商数据服务商魔镜洞察发布的白皮书显示，2024年第一季度，学习机市场规模19亿元，销售额同比增长203.3%，销量同比增长57%，学习机均价达到了2112.7元。相较于2023年，2024年第一季度学习机的市场表现一路走高，尤其3月份，甚至超过上年6月和11月大促月的销售表现。
创新之举还是“智商税”？
市面上很多智能学习机就是变相的题库，如果不做教学助手，从师资端下功夫，而是在学生和家长端制造焦虑，说得天花乱坠就只是炒作，在割韭菜。
当然，AI大模型赋能产品创新能力的同时，也让同质化严重的教育硬件市场加速洗牌。
尽管教育智能硬件市场整体已达到千亿量级，但产品同质化现象严重。艾媒咨询分析师认为，中国家庭普遍对教育需求较大，随着教育市场的发展与扩张，市场教育产品同质化严重，学习机品牌需要建立技术壁垒，不断提升自身的核心竞争力，市场需要大浪淘沙。
据网易有道财报显示，2023年第四季度的研发费用为1.681亿元，比2022年同期的1.795亿元下降了6.3%。2024年第一季度的研发费用为1.467亿元，比2023年同期的1.828亿元人民币下降了19.7%。减少的主要原因是研发员工人数减少。在业绩说明会上，网易有道CEO周枫说，预计有道接下来的研发费用不会同比大幅上涨。有道也将继续优化研发费用结构，减少或停止前景待明确项目的研发支出，并将节省下来的研发费用，用于公司的AI研发项目。
6月12日，好未来教育对媒体表示，学而思目前在教学研发投入累计超过10亿元。但在智能硬件方面的投入成本，好未来没有透露。
4月，科大迅飞在业绩说明会上表示，自2022年底讯飞推出“1+N”大模型研发专项攻关以来，内部已分成8个工作组快速推进这项业务，其中70%的研发精力集中在底座能力的提升上。未来围绕基础大模型的研发投入可能在整个研发投入中占比会变成30%，应用的投入占比会增加。
2024年初，科大讯飞升级了其大模型技术，发布了星火V3.5，整体技术紧追GPT瞄着打，尤其是多模态上一直努力，希望达成Sora实力。未来，他们还将推陈出新、更新算法模型，以便在激烈的竞争中站稳脚跟。
虽然如此，教育智能硬件产品当下仍面临概念优于实用性的置疑。
艾媒咨询报告显示，超七成受访者表示，市面上智能学习机功能齐全，且越多越好。但超六成受访者认为，智能学习机的课程内容时效性不高。艾媒咨询分析师认为，消费者对学习机功能较为满意，但对学习机的课程资源质量仍有更高的期望。
数字经济研究学者、战略营销专家余铭一表示，AI大模型赋能教育方向是对的，但更重要的是，AI如何对教育本身产生根本改变，是工具理性压倒价值理性，还是价值理性统率工具理性，这才是题库和真正的AI教学助手的区别。目前，市面上很多智能学习机就是变相的题库，如果不做教学助手，从师资端下功夫，而是在学生和家长端制造焦虑，说得天花乱坠就只是炒作，在割韭菜。AI大模型的应用是让教师和家长参与监督的重要性更强。它不是替代教师的，而是来增强教师的。
另外，行业也存在标准难确立、难统一的问题，导致大量产品只能聚焦于单一场景，难以形成规模效应。对此，数字营销观察学者李杰表示，大模型和大数据一样，都需要有上亿活跃用户、全行业全链条的应用场景，不具备这个规模的产品应用，炒作意味更浓。
艾媒咨询报告显示，超五成的受访者表示，比较注重智能学习机的学习资源内容，超六成受访者认为，智能学习机的课程内容时效性仍有待改善。艾媒咨询分析师认为，随着市场入局者逐渐增多，学习机应回归基础，通过优质的教育资源等“好内容”实现产品差异化，摆脱同质化竞争、价格战等，企业才能在竞争加剧的智能学习机市场中站稳脚跟。
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