中国工业报张永杰
2024年4月12日下午，中国石油流通协会与金联创网络科技有限公司在金联创总部（北京）举行了主题为“油通低碳之路创联数智未来”《中国石油流通行业发展蓝皮书（2023—2024）》（以下简称《蓝皮书》）联合发布会。来到发布会现场的各类媒体数量有20余家，观看线上同步直播的石油流通行业相关人士数量超万人。本次发布会旨在深入理解石油流通行业的现状及发展趋势，为可持续发展提供科学指引。
会上，中国石油流通协会专家委员会秘书长、中国石油大学（北京）教授孙仁金为《蓝皮书》做观点介绍与深度解读：
2023年全球环境复杂多变，区域分化严重，地缘冲突加剧、通胀、贸易摩擦、美联储加息、供应链风险等因素叠加考验着各国经济韧性与复苏动力。全球经济复苏乏力，增速仅为2.9%，较2022年下降了0.5个百分点。中国经济通过双循环相互促进，整体回升向好，内需对经济拉动大幅提高，全年实现国内生产总值126.1万亿元，同比增长5.2%。
面对复杂严峻局面，中国相关政策激发市场主体活力，成品油行业总体平稳有序运行，品牌化、数字化和综合能源系统成为石油流通行业发展的新方向。
一、2023年国际石油市场形势与特点
（一）乌克兰危机、巴以冲突及红海危机等事件持续影响国际油气贸易格局
2023年，乌克兰危机导致部分国家对石油等关键资源的依赖程度加深，加剧了中东地区的地缘政治紧张局势，使得一些国家更加积极地寻求能源替代来源，从而影响了国际石油市场的供需平衡。自巴以新一轮冲突爆发以来，国际油价上涨了约6%。红海对于连接亚欧非三大洲的油气运输具有重要意义，该地区的动荡对全球石油供应链产生了重大影响。
（二）全球石油产量缓慢增长，需求增速放缓，化石能源消费比重首次跌破80%
2023年，世界石油产量缓慢增长1.6%至47.67亿吨，增长主要来自非OPEC国家。美国石油产量同比增长8.2%至9.65亿吨，哈萨克斯坦石油产量同比增长6.8%至0.90亿吨。全球石油消费同比增长2.1%，较2022年下降了0.3个百分点，全球化石能源消费占比79.7%，同比下降0.6%，占比首次跌破80%。
（三）受能源系统转型影响，全球能源价格总体回落
2023年，全球能源系统向更加清洁、低碳的方向发展，各国政府和企业加大投入，推动清洁能源技术的研发和应用，以实现能源系统脱碳。此外，COP28的召开呼吁能源系统转型脱离化石燃料，对能源价格产生进一步影响。可再生能源技术的不断发展，成本降低，其在能源市场中的竞争力逐渐增强，对传统能源价格形成一定压力，导致全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%。
（四）国际油价高位宽幅震荡，全年在70~95美元/桶之间
2023年，国际油价虽然总体回落，但仍在高位宽幅震荡，全年在70~95美元/桶之间。WTI均价78.1美元/桶，同比下降17.2%；布伦特均价82.6美元/桶，同比下降17.8%；普氏迪拜均价82.1美元/桶，同比下降14.8%。
二、2023年中国石油流通行业运行环境
（一）政策保障行业平稳运行，驱动绿色转型高质量发展
2023年8月，工业和信息化部等七部门联合发布了《石化化工行业稳增长工作方案》，确定了稳增长的主要目标，提出了扩大有效投资、丰富优质供给、稳定外资外贸、强化要素供给、激发石化企业活力等五项主要工作举措，并配套保障措施。该方案的发布实施为推动石油化工行业平稳运行、实现高质量发展奠定扎实基础。
2023年10月，国家发展改革委、能源局、工信部和生态环境部联合发布了《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，首次提出了研究建立炼油企业碳排放与产品碳足迹数据库。该意见以促进炼油行业绿色创新高质量发展为目标，为行业发展提出了较为全面的总体规划和政策指引。
（二）深入推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效开发利用
2023年4月，国家能源局发布了《2023年能源工作指导意见》提出深入推进能源领域碳达峰工作，加强煤炭清洁高效利用，重点控制化石能源消费，扎实推进能源结构调整优化。该意见坚持加强化石能源清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合，稳步推进能源绿色低碳发展。
2023年6月，国家发展改革委等部门联合发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》（简称《能效水平2023年版》），对工业重点领域节能降碳改造做出进一步部署。《能效水平2023年版》继续发挥能效标杆水平的引领作用和基准水平的约束作用，引导通过节能降碳改造升级，不断提升石化工业重点领域的绿色低碳发展水平。
（三）多项市场专项整治方案出台，规范成品油市场运行
市场经营管控方面：2023年1月，商务部制定了《2023年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序》，实行先来先领的分配方式，有助于进一步规范成品油市场行为。6月，商务部下发了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》。
消费税管控方面：2023年7月，财政部、国家税务总局发布了《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》，将烷基化油（异辛烷）、粗白油等化工产品纳入成品油消费税征收范围，有助于进一步规范成品油市场的消费行为，推动市场公平化发展。
加油站管控方面：2023年8月，市场监管总局等发布了《综合治理加油机作弊专项行动方案》，要求坚决遏制加油机作弊、严厉打击计量作弊、偷逃税等违法行为。推动整个成品油零售行业诚信经营、优质服务。
（四）推进油气管网互联互通，完善原油、成品油管网布局
2023年4月，国家能源局在江苏常州组织召开的2023年全国油气管道规划建设和保护工作会议指出，全国油气管道规划建设和保护以油气产供储销体系建设为引领，不断完善油气行业战略规划、实施方案、年度计划，形成重大工程层层推进的工作体系。会议对油气管道规划建设和保护工作具有重要指导意义。
2023年10月，国家管网集团发布了《国家管网集团托运商准入管理实施细则》（征求意见稿）。该细则有助于进一步推动油气管网设施公平开放，维护公平竞争市场秩序，规范国家管网集团托运商准入管理，促进行业健康发展。
（五）进一步推进绿色高质量发展，优化产能结构和生产力布局
2023年10月，国家发展改革委等部门发布了《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。该《意见》提出到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内的目标，并强调要提升能源利用效率，降低污染物排放和碳排放强度，进一步优化产能结构和生产力布局。
（六）成品油出口配额宽松，提振油企出口信心
2023年，中国商务部共发放了三个批次成品油出口配额，总量3999万吨，同比增长7.4%。低硫燃料油出口配额共计1400万吨。成品油出口配额趋向放松，提振油企出口信心，助力企业缓解库存压力、增收创效。
三、2023年中国石油流通行业运行特点
（一）炼油能力持续增加，炼厂开工率回升
2023年，全国炼厂平均开工率72.4%，较2022年增加了4.6个百分点，比全球平均低16.5个百分点。主营炼厂开工率77.9%，较2022年提高了3.6个百分点；独立炼厂开工率64.0%，较2022年增加了6.5个百分点；国内一次装置平均炼油规模达641万吨/年，全年炼油能力达到9.5亿吨，同比增长1.3%，增速放缓了1.9个百分点。
（二）原油产量稳步提升，对外依存度略有上升
2023年，油气勘探开发力度持续提升，原油产量达2.1亿吨，同比增长2.0%；原油对外依存度增至72.9%，较2022年增加了1.7个百分点。中国国内原油产量稳步提升，使得原油对外依存度虽有上升但整体波动幅度偏小。
（三）炼油扩张放缓，成品油产量实现较快增长，监管加强
2023年，中国成品油产量42835.8万吨，同比上升16.4%。其中，汽油产量16138.4万吨，同比增加10.1%；柴油产量21729.0万吨，同比增加13.3%；煤油产量4968.4万吨，同比增加68.3%。主营炼厂成品油产量30109.8万吨，同比上涨3.1%；独立炼厂成品油产量11499.0万吨，同比增长12.4%。全年石油焦产量3139.6万吨，同比增长12.9%；燃料油产量5364.7万吨，同比增加4.9%。
（四）成品油消费基本恢复至2019年水平，交通运输及仓储邮政业是成品油消费主力军
2023年，中国经济率先恢复增长，物流运输和交通出行恢复正常，成品油消费基本恢复至2019年水平，全年成品油表观消费量38698.8万吨，同比增长15.5%。
汽油需求强势复苏，呈现稳步上升趋势。源于汽油用油基本盘继续扩大，全国汽油车保有量增至3.4亿辆；随着居民消费热情释放，道路出行需求回补性增长，共同拉动汽油消费回升。2023年汽油表观消费量14910.2万吨，同比增长11.3%。
柴油需求继续增长，全年整体呈现小幅上涨后回落趋势。在经济明显改善、需求逐渐恢复的市场环境下，柴油实现了一定程度的增长，2023年柴油表观消费量20365.2万吨，同比增长12.3%。
航空业快速复苏，航空煤油消费恢复明显。民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量的增长为航空煤油消费的恢复注入了动力，2023年航空煤油表观消费量3423.4万吨，同比大幅上升73.6%。
交通运输及仓储邮政业是成品油消费主力军，占比最大。2023年，交通运输仓储邮政业成品油消费量24174.5万吨，同比上涨3.5%，占成品油总消费的62.5%。
（五）成品油供需差量扩大，供需矛盾加剧
2023年，中国炼油能力过剩，下游需求市场有所扩大，但需求增速不及产量增速，导致成品油供需差量扩大，打破了往年改善的趋势，全年供需差量4137.0万吨，同比增长25.6%。汽油供需有所缓解，供需差量收窄至1228.2万吨；柴油、煤油供需矛盾加剧，供需差量分别扩宽至1363.8万吨和1545.1万吨。
（六）成品油呈“出口升、进口降”特征，俄罗斯是中国最大进口国，新加坡是主要出口地
2023年，成品油（汽柴煤）出口4189.9万吨，同比增长21.3%；进口64.7万吨，同比下降59.6%；净出口4125.2万吨，同比增加25.3%；成品油累计出口金额488.5亿美元，同比增长1.1%；累计进口金额276.2亿美元，同比增长40.3%。
2023年，中国成品油前六名进口国分别为俄罗斯、韩国、阿联酋、卡塔尔、印度、科威特，分别占比27.1%、18.9%、16.4%、8.3%、6.6%、6.2%；新加坡、中国香港、菲律宾、孟加拉国、马来西亚、澳大利亚等国家和地区是中国成品油主要出口目的地，分别占比24.7%、13.2%、9.8%、8.5%、4.8%、4.6%。
（七）成品油零售价格上升，批发价格区域性特征明显
2023年，成品油零售限价共经历25次调价窗口，其中10次上调，12次下调，3次不作调整，标准汽油价格和柴油价格分别累计上调365元/吨和350元/吨；92号汽油批发均价9368.7元/吨，95号汽油批发均价9766.0元/吨；0号柴油批发均价8150元/吨。
2023年，中国成品油批发价格区域性特征明显，西北地区92号汽油及95号汽油批发均价最高，西南地区柴油批发均价最高，华东地区92号汽油和0号柴油批发均价最低，中南地区95号汽油批发均价最低。
（八）成品油商业库存汽跌柴涨，海上运输波动较大
2023年，汽油商业库存平均1362.2万吨，同比下降15.7%；柴油商业库存平均1608.3万吨，同比增长12.0%。截至2023年12月31日，沿海省际油船（原油船、成品油船）共计1152艘、1168.8万载重吨，同比减少42艘，但吨位增加了2.3%，全年新增运力59艘、62.3万载重吨。沿海省际原油运价指数平均值为1582.8点，同比上涨0.3%；沿海成品油运价指数平均值为1505.4点，同比上涨42.3%。
（九）加油站降速加快，零售效率回升
2023年，全国加油站总量约10.58万座，同比减少1800多座，降低约1.7%。加油站零售效率回升，单站日销量增长。中国石化平均单站日销量10.63吨/日，同比提高11.8%；中国石油单站日销量9.57吨/日，同比增长22.8%。
（十）新能源汽车产销持续增长，渗透率首次突破30%
2023年，中国新能源汽车产销快速增长，分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源汽车渗透率达到31.6%，发展态势持续向好；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，已经显著影响成品油消费。
四、2024年中国石油流通行业发展展望
2024年是“十四五”规划实施的关键阶段，中国经济坚持稳中求进工作总基调，强调“巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。国内经济持续增长，成品油市场需求将继续实现稳步增长，构建新型能源体系、推动数字化和智能化转型，将是成品油行业发展的必然选择，成品油行业监管体系建设也将进一步加强和完善。
2024年仍是国内成品油市场监管持续完善与成果巩固之年。国内成品油行业监管体系的持续完善将从原油流通、成品油生产、批发零售等全流程对现存的非合规资源进行更为有效和彻底的清除和管理，使行业运行秩序持续得到规范，为行业长期健康稳定运行提供保障。
炼油行业继续扩能，成品油产量持续增长。中国炼油产能将进入新一轮扩张期，预计2024—2027年还将有8500万吨产能开工，国家将进一步整顿落后炼油产能约3500万吨，预计2024年中国原油一次加工能力将维持在9.8亿吨，炼油平均规模将进一步提升。随着炼油产能规模持续扩大，成品油产量也将继续增长，但未来中国炼油能力增长空间有限，叠加严控新增产能等多重因素影响，成品油产量增速或将放缓。
成品油消费将回归低速增长通道。随经济社会持续回暖，高质量发展稳步推进，成品油需求仍将继续增长，但在燃油车保有量中低速增长、国际航线逐步恢复正常、新能源替代力度日渐加大的前提下，成品油消费将回归低速增长的正常增长通道，预计2024年成品油表观消费量将超过4.0亿吨。由于新能源汽车持续发力，传统汽油需求增长受到限制，汽油消费将可能明显下降，达峰时间可能提前；基建投资增加推高客货运需求，提振柴油消费，但在“双碳”目标推动下，柴油需求增速将进一步放缓；随着国内外航空业的复苏和航班数量的逐渐增加，预计航煤需求将继续增加，增速回归正常。
国际原油价格将宽幅震荡，加剧成品油市场价格波动风险。乌克兰危机、巴以冲突以及红海危机等国际事件仍将影响全球能源市场。地缘政治风险加大原油价格震荡区间，综合各方情况，预计2024年油价运行在70~85美元/桶之间。
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