大尺寸硅片成主流 2022光伏规模或增至75GW

　　中国工业报 余娜

 

　　2021年，我国光伏行业继续高歌猛进，制造端、应用端、进出口均取得快速增长。来自中国光伏行业协会的最新数据显示，我国光伏新增装机量2021年达54.88吉瓦 ，同比增长13.9%。其中，分布式新增装机29.28吉瓦，占比53.4%，历史上首次突破50%；户用新增装机21.6吉瓦，创历史新高。全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%；全国光伏发电利用率达98%，与2020年基本持平。

　　在2月23日由中国光伏行业协会举办的“2021年发展回顾与2022年形势展望线上研讨会”上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测，2022年我国光伏市场在巨大的规模储备下或将增至75吉瓦以上。

　　“应看到，光伏发电项目建设管理权限进一步下放至地方，仍存在诸多现实问题。具体体现在，第一，对于配置储能的强制要求。储能的投资成本回收机制尚未完善，目前阶段下凭增加投资成本，未形成有效收益。第二，以整县推进为由暂缓分布式光伏备案。第三，违背市场化原则指定开发建设单位。在整县推进过程中，部分地方政府在选择开发企业时存在只允许央企和国企参与，或要求必须与某一家企业合作。第四，土地成本仍然过高，可利用土地面积逐年减少，光伏项目涉地、涉水规范愈发严苛，部分地区生态红线有扩大趋势。第五，随意附加投资条件。在整县推进申报项目的过程中，投资附加条件有的甚至高达21项之多，包括产业投资、修路、捐建小学、收购困难企业、现金捐助等五花八门。大基地和大型地面电站的开发同样如此。”王勃华分析。

　　2021年，光伏产业继续高歌猛进。我国光伏制造端（四环节）产值突破7500亿元，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高，超过280亿美元。

　　过去一年，光伏产业链制造端多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节，同比均呈现增长态势。

　　2021年多晶硅产量共计50.5万吨，同比增长28.8%。随着技术进步和能源的综合利用，平均综合电耗已降至63kWh/kg-Si，同比下降5.3%。平均还原电耗为46kWh/kg-Si，同比下降6.1%。颗粒硅产业化规模有所扩大，市占率达到4.1%，同比提升了1.3个百分点。行业正涌现一批新进入者，如宝丰能源规划60万吨产能，青海丽豪规划20万吨产能，江苏润阳规划10万吨，新疆晶诺规划10万吨，合盛硅业规划20万吨。

　　2021年硅片产量共计227吉瓦，同比增长40.7%。大尺寸和薄片化成为光伏硅片降本的两大主要技术方向。其中，182mm和210mm尺寸合计占比已增长至45%。P型单晶硅片平均厚度达170um,至去年年底已降至165um。

　　2021年电池片产量共计198吉瓦，同比增长46.9%。其中，n型电池推进速度加快，企业纷纷开始局部量产线。与此同时，不少企业加强垂直一体化布局，如润阳布局硅料环节，通威股份布局硅片；隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等扩充电池片产能。在转换效率提升上，规模化生产的P型PERC平均转化效率达23.1%，同比提高了0.3个百分点。

　　2021年组件产量共计182吉瓦，同比增长46.1%。组件最高效率进一步提升，已从2020年的600MW逐步提升至2021年的700MW。龙头企业与中型企业的差距进一步拉大。此外，由钙钛矿引发的投资热潮此起彼伏。如，纤纳光电完成C轮融资，三峡资本领投；协鑫广电完成新一轮过亿元融资，凯辉能源基金领投；高瓴投资的钙钛矿企业耀能科技完成数千万A轮融资。

　　“2021年，国内光伏电站投资成本不降反升，供应链价格普遍上涨。”王勃华分析。最新数据显示，2021年系统价格同比上升4.0%，组件价格同比上升22.9%，非技术成本占比同比下降3.2个百分点，组建费用同比上升6.7个百分点。

　　在王勃华看来，供应链价格普遍上涨，主要受到四方面因素的影响。即大宗商品价格上涨、世界范围通货膨胀、部分产品阶段性供需失衡以及能耗双控影响了企业正常生产。如部分地区提出限电、停产要求，已造成当地光伏产业链企业减产20%-50%。

　　“供应链各环节扩产周期不匹配，各环节规模不匹配，协调发展问题需要关注。”王勃华坦言。据其分析，在组件和硅棒/硅片电池环节，往往扩产周期短，产能弹性高；在光伏玻璃和硅料环节，往往扩产周期长，产能弹性低。

 

　　以光伏为代表的可再生能源发电，正迎来广阔的市场空间。根据IEA预测，2024年可再生能源占全球电力供应的32.3%（2021年为28%），2022-2024年，可再生能源发电量年均复合增长率为7.8%。

　　上述背景以及在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，中国光伏行业协会预计，2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286吉瓦；我国年均新增光伏装机将达到83-99吉瓦。 

　　在其看来，2022年，集中式与分布式将迈入齐头并进的发展阶段。其中，集中式光伏主要体现在我国八大清洁能源基地，即金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游、黄河几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽。发展模式主要以多能互补、源网荷储一体化为主，并以风光+光热、光伏治沙、新能源+储能、新能源+氢能等方式，创新应用和示范。

　　分布式光伏方面，以整县推进、公共建筑绿色发展为代表的创新发展模式将进一步落地。此前，国家发改委出台了《关于进一步完善分时电价机制的通知》，明确峰谷电价价差原则上不低于4：1，其他地方原则上不低于3：1，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%的细则，为分布式光伏产业发展创造了有利的政策环境。

　　值得关注的是，政策环境利好下，企业布局的热情正普遍高涨。以国家电投、华能、三峡、华电、大唐、国家能源集团等为代表的央企梯队，广州发展、申能、浙江交投、厦门建发集团、豫能控股等的地方企业，纷纷进入分布式光伏市场。此外，以格力、创维、方大集团、东南网架等为代表的其他企业也跃跃欲试，“跨界布局”。

　　王勃华预测，2022年光伏技术发展将日新月异。其中，大尺寸硅片将成为主流。在其看来，182mm+210mm占比在2020年达到4.5%，2021年达45%，而2022年预计有望达到75%。与此同时，n型电池有望快速放量。2022年，n型电池（异质地电池和TOPCon电池）占比有望从3%提升至13.4%。

　　2022年，光伏行业资本市场融资环境将进一步改善。仅2020-2021年，新上市光伏公司就多达27家。其中，英杰电气、上能电气、帝科股份、美畅股份、南网能源5家登陆创业板；赛伍技术、晶科科技、三峡能源、亚洲硅业、常州聚合5家登陆主板；金博股份、奥特维、天合光能、高测股份、正帆科技、中信博、固德威、明冠新材、海优新材、阿特斯、大全能源、晶科能源、禾迈股份13家企业登陆科创板。新特能源仍处于上市筹划阶段，大族数控已审核通过，彩虹新能源于2021年11月30日公开发行A股获国资委批复，苏州宇邦于2021年9月2日首发申请获通过。