1月24日晚,中国恒大新能源汽车集团有限公司(以下简称“恒大汽车”,0708.HK)发布公告,宣布已于当日与6名投资者分别签订认购协议,以每股27.3港元定向增发9.52亿股新股。
公告表示,该认购价较恒大汽车公司股票前五个交易日的平均收市价折让8%,各投资方同意锁定认购股份12个月。
此次投资前,恒大集团持有恒大汽车74.95%的股权,投资后,恒大汽车的股权降低至67.64%。
具体来看,6名投资者分别是成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司、陈凯韵女士以及刘明辉先生。其中,前4家公司认购金额均为50亿港元、两位投资者认购金额均为30亿港元,总计260亿港元。
按照协议,6名投资者将于认购协议日期的三个月内完成交割,认购周期为12个月。在锁定期内,各投资者同意不对其持有的认购股份进行出售、借出、转让或其他方式处置。
资料显示,上述6名投资者均为经验丰富的投资人和商业人士。不少与恒大集团有着密切关系,有的也不是第一次驰援。
投资者之一的成宇控股有限公司是一家由陈华全资持有并于英属维尔京群岛成立的投资控股有限公司,陈华实为京基集团创始人及现任董事长。京基集团成立于1994年,总部位于深圳,是一家集地产开发、商业运营、金融投资、科技智能等为核心业务的综合性企业。2020年12月2日,恒大物业(6666.HK)在港交所上市,京基集团正是其20个基石投资者之一。
上宇有限公司的实际控制人是中洲集团的创办人黄光苗。作为我国内地的房地产开发商,中洲集团附属公司在内地投资了多个物业及其他项目,也是恒大物业的基石投资人,彼时认购了2272.7万股,占恒大物业总股本的0.21%。
和益荣国际贸易有限公司的实控人是王开国,主要从事贸易及投资,王开国本人专注大宗贸易及私募股权和公开市场投资。此人与2016年离职的海通证券前董事长同名,是否为一人尚不得而知。
翠林全球投资有限公司的实控人为王忠明,现任深圳市翠林投资控股集团有限公司(翠林集团)董事长。翠林集团同样与恒大集团关系密切,全国企业信用信息公示系统显示,恒大地产集团(深圳)有限公司的企业法人便是深圳市翠林投资有限公司。恒大企业集团有限公司系翠林投资的第一大股东,持股占比60%。
值得一提的是,此次战略投资背后,亦不乏一些名人的身影。投资人陈凯韵实则为香港知名富商刘銮雄的妻子,其拥有丰富的物业及证券投资经验。据了解,目前刘銮雄家族持有恒大汽车母公司中国恒大集团约9%的股权。刘銮雄家族与恒大集团创始人许家印也是好友,此次战略投资,刘銮雄妻子拿出30亿港元支持恒大。
另一位知名投资人是刘明辉,为中国燃气控股有限公司(简称“中国燃气”)的创始人,现担任该公司的董事局主席及总裁。中国燃气是中国内地最大的跨区域能源服务企业之一,其股份于联交所主板上市,股份代码为384。
对于此次定向增资,恒大汽车表示,充分体现了投资者经过全面调研,对公司经营管理能力、业务发展水平高度认可,以及对新能源汽车产业的发展前景充满信心。同时,这将极大增强恒大汽车的资本实力,助力新能源汽车产业加快发展,早日实现成为全球规模最大、实力最强的新能源汽车集团的战略目标。
受该消息影响,1月25日收盘,恒大汽车报45.35港元每股,上涨51.67%,总市值3998.32亿港元。
值得一提的是,此次是恒大汽车在半年内的第二次定增。去年9月,恒大汽车曾完成了一笔40亿港元的额融资,引入了QQ音乐、红杉资本、云峰基金、滴滴等战略投资者。相比之前,此次恒大汽车的融资规模明显扩大,也有望成为中国新能源汽车产业史上最大股权融资之一。
恒大汽车集团首席财务官潘大荣曾透露,恒大计划在2019年至2021年向新能源汽车业务累计投入294亿元,截至2020年上半年已投入177亿元。其中2019年花费147亿元,2020年上半年已投30亿元,下半年恒大汽车预计投入27亿元,主要用于股权收购。
截至目前,恒大汽车已在全球拥有10个生产基地,同步研发14款车,其中6款已发布。按照规划,恒大汽车旗下的恒驰系列产品将在今年上半年启动试生产,下半年开始陆续量产。(余娜)
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