2010年国产SUV市场年度分析

　　2010年，国产SUV市场经历了一个比井喷更幸福的后井喷年代。销售规模的连续快速增长，使它在国产乘用车市场的份额已经接近中型车市场，成为了主流类别车型之一。
　　从图表1可以看出，SUV市场在2010年度主要经历了3个市场变化阶段：1~3月随国产乘用车市场的自然销售波动而震荡；4~9月在自我调整中保持增长；10月以后进入年末的放量增长期。这一变化趋势要比国产乘用车市场整体走势表现得更为积极。

图表1：2010SUV销量与销售环比（数据来源：乘联会） 　　单位：辆
　　从SUV在国产乘用车市场的份额里，可以获得更加令人兴奋的信息：1~8月，SUV在国产乘用车市场的份额，始终保持持续快速攀升的势头，直到9月势头才出现回调，并在四季度稳定在近12%的份额水平上。与年初相比，这个份额水平大致提升了3.5%。这表明在SUV市场的内部和外部，支持SUV增长的势力强大而稳定地释放着能量（见图表2）。

                        图表2：2010SUV在国产乘用车市场的份额（数据来源）
　　下面，将从区隔市场和区域市场两个视角，对2010年国产SUV市场的竞争格局进行深度分析。
　　SUV市场区隔形势分析
　　从顾客群体的产品选择标准、消费需求形态、消费行为模式等角度考量，在2010年，SUV市场以品牌车型的指导起步价为向量，已经裂变为5个区隔性市场。这5个区隔市场从消费模式到需求形态，从竞争模式到竞争焦点，均存在显著的区隔性差异。
　　从图表3、图表4、图表5可以看出，在2010年度，5个区隔市场呈现出下述变化趋势：

图表3： SUV市场的区隔构成（资料来源：平安信德）

图表4：2010年SUV区隔市场销量统计（数据来源：乘联会） 单位：辆
　　

                        图表5：2010年度SUV区隔市场份额统计（数据来源：乘联会）
　　第一，从全年市场份额构成的角度考量，5个区隔市场表现出非常强烈的调整状态。这意味着SUV市场内部的消费张力和竞争张力，正在发生能量巨大的市场板块冲撞。区隔市场之间尚未形成相对稳定的势力拼图。这表明这个年轻市场的造山运动还在激烈地进行。因此，2011年，SUV市场还将呈现出增长与调整交织的青春期成长形态。
　　第二，在5个区隔市场中，指导起步价13万~17万元的中端车型和指导起步价17万~25万元的次高端车型分别占据了24%和33%左右的份额。同时，这两个市场还处于上升的状态。因此，在未来一个阶段内，它们将逐渐成长为主导性区隔市场。
　　此外，低端市场迄今占据着24%左右的份额。但是纵观全年，它的市场份额锐减了将近7%。这表明它正处于快速萎缩的状态。对于以它作为根据地市场的自主品牌SUV来说，这是一个不好的信息。
　　SUV市场区域形势分析
　　从图表6、图表7可以看出，作为传统的主要销售区域，华东和华北在紧凑型市场的份额达50%。华南和西南组成了第二方阵。华中、西北和东北则留在殿后的位置上。通过5个区隔市场的比较分析，发现下述形势特征:

    图表6：2010SUV区域上牌量占比（数据来源：公安部上牌量，易车销量指数）

 图表7：2010SUV区隔市场的区域销量指数分析（数据来源：公安部上牌量，易车销量指数）

　　第一，华东的区隔市场销量占比，从高端到低端呈现出正弦曲线波动的形态。这表明在华东区域，每个区隔市场均拥有相对充沛的市场空间。
　　第二，华北、华南和东北的区隔市场销量占比，从高端到低端也呈现出波浪式变化，只是不像华东那样表现出明显的正弦曲线形态。其中，在华北和东北区域，中端以上市场占据了更多的市场空间。在华南区域，市场空间则更向高端和次高端集中。
　　第三，华中的区隔市场销量占比，保持着屋脊式对称分布的态势。其中，中端市场成为了份额最高的区隔市场。
　　第四，西北和西南的区隔市场销量占比，从次高端到低端呈现出明确的递增态势。表明这两个区域处于明朗的市场成长态势。其中，中端以下车型具有较为充裕的市场生存空间。
　　从城市级别的角度分析，SUV市场呈现出非常明确的销售态势：在一、二、三级城市市场，从高端到低端，销售占比呈递减态势。在四、五级城市市场，从高端到低端，销售占比呈递增态势。这表明两个重要的信息：
　　第一，SUV迄今为止，一、二、三级城市仍然是紧凑型SUV的主要销售市场。尤其是中端以上的车型就更加明显。但是，这并不意味着次中端和低端车型在一、二、三级城市已经没有市场。相反，次中端和低端车型超过40%的产品，销往了这些经济相对发达的城市。
　　第二，四、五级城市已经成为中端以下车型的重要生存空间，也正在成为次高端以上车型潜量巨大的市场增长地带（见图表8）。

 　图表8：2010SUV区隔市场的级别城市上牌量占比（数据来源：公安部上牌量，易车销售指数）

　　从2009年开始，SUV在中国市场经历了持续的高速成长。两年时间，从当初市场份额只有5%的边缘市场，成长为市场份额达12%的主流车型类别市场。在快速发展过程中，SUV市场正在经历下述深层变局。
　　深层变局1：在次高端以上市场，技术造山运动正在颠覆传统的产品竞争规则
　　SUV的全称是运动型多用途汽车。它既要有轿车的舒适性，又要有越野车的越野性能，还要像MPV一样具有出众的车内空间和载客载货的能力。因此，SUV在功能性利益方面需要具备5个主要特征：动力充沛，通过性强，舒适性好，空间宽敞，载客载货表现上乘。
　　但是，仅仅停留在功能性利益的超越性满足层面，是远远不够的。如何将一堆高技术性能配置，转变成快乐的汽车生活情趣，让消费者的心灵享受一种前所未有的惬意，让SUV在城市的狂野中，展现出鲜活的个性和真实的生命力，这是企业需要潜心研究与创新的重要课题。在高端和次高端SUV市场，谁能更好地将产品价值创新的境界超越技术性能的层面，上升到生活情趣和生活方式的高天，谁就能更多地赢得消费者的排它性喜爱。
　　深层变局2：在中端SUV市场，韩系品牌主导的品价比优势竞争正在成为基本竞争模式 　　
    品价比竞争，就是追求品价比领先的战略竞争模式。所谓品价比，就是要在顾客关注的利益需求点上，创新出超越顾客期望、且让竞品无法替代的品质优势，同时还要保持价格的乐透空间。追求品价比领先的竞争战略，是将品质乐透最大化作为赢得竞争优势的主导方向。
　　在这方面，ix35复制了悦动的成功密码，成为了中端SUV市场新品质规则的第一践行者。智跑的上市则加强了这种竞争模式的势力。2011年，这股竞争势力将向逍客等传统竞争势力发动猛烈的攻击。
　　深层变局3：在快速成长中，SUV的区隔市场格局将发生结构性变化
　　在前面的分析中已经阐述，迄今为止，SUV市场已经裂变为5个区隔市场。随着人们的SUV消费需求形态的变化，这5个区隔市场的发展前景也截然不同。
　　SUV的高端市场：随着中国奢侈消费人群规模的持续快速增长，SUV高端市场将迎来嘉年华般的黄金时期。毕竟，跑车、越野车和SUV是所有乘用车里最酷最炫最拉风的三类车。
　　SUV的次高端市场：将成为SUV市场中竞争最惨烈的区隔市场。一方面，它会遭受来自中高档运动型轿车的严酷替代竞争；另一方面，豪华品牌以下的中高档品牌只要想生产SUV，就会挺进这片市场。所以，这里不会再有静悄悄的黎明。
　　SUV的中端市场：一级城市的城市新生代和二、三级城市的中产阶层，就像两条浩浩泱泱的大河一样终年滋润着这片市场。在中档国际品牌和自主品牌之中，谁能切合这两个群体的关键需求，创造出品质乐透最大化的车型，谁就能成为这片市场的领导者。
　　SUV的次中端市场：强调汽车的代步用途和工具用途的人群，是这片市场的主导人群。这里的车型已经很多，今后还会更多。但市场却不会一直变大。因此，在这里，空气里的血腥味儿永远不会消逝。
　　SUV的次中端市场：这块尾骨太大了。近两年虽然萎缩了许多，但还是太大了。随着SUV市场的进化，这片市场会继续萎缩。