从跟随变为领先抑或被淘汰出局
北京大学政府管理学院 路风 蔡莹莹
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第一章 导论1.2有关中国TFT-LCD工业发展的主题
第二章 激荡的TFT-LCD工业史
第三章比勇气更重要的是“惶恐”：京东方的液晶历程
第四章“液晶热”与政府能力：从产业政策的角度看中国TFT-LCD工业的发展
结论
中国应该如何发展TFT-LCD工业？政府应该如何做才能在政策上避免重蹈“三段式”的覆辙并推动高技术产业的发展？更具体也更紧迫的问题是，中国政府如何才能把握住目前中国在TFT-LCD工业发展上出现的重大机遇？针对流行性的思维混乱，本报告在此提出三个主题，作为本研究整个内容的纲领：
第一个主题：作为TFT-LCD工业的后进者，进入这个工业的中国企业必须从学习、吸收外国企业已有的技术为开端；但另一方面，中国企业如果能够在这个工业中成功，就必须从接受外国已有技术的后进者成长为塑造技术进步轨道的竞争者，而决定这个转化的关键是在学习的基础上生成技术能力，并以进取性的投资战略促进能力的不断成长。
中国作为后进者的事实，意味着进入TFT-LCD工业的中国企业必须从接受外国企业已有的技术为起点，必须这样做的原因不仅在于技术的“成熟度”，而且在于左右市场需求的主导技术轨道和竞争标准（如价格、性能、质量等）已经形成，难以存在“另辟蹊径”的市场空间。但同样真实的是，如果中国企业仅仅停留在跟随者的状态（如依靠外国企业转让生产线来实现技术升级），就不可能在这个高度全球化的工业中站住脚。在这个技术进步速度极快的工业中，需求的增长空间以及随之而决定的市场份额和利润是由领先者所左右的，跟随者不但只能处于边缘地位，而且随时可能被技术和市场的变化所淘汰。
因此，进入这个工业的中国企业面临的是一把利剑的锋刃——或者最终挤入领先者的行列，或者最后被淘汰出局——没有什么机会可以长期维持于中间状态，而赢得胜利、避免失败的惟一出路，是在学习外来技术的基础上形成自己的能力，并以不断成长的能力去参与技术变化的过程。
从后进者转化为领先者是可能的。正如本报告将在工业史部分所详细分析的那样，发展这个工业的关键是掌握可以驾驭技术进步的能力，而不是拥有某一代生产线。TFT-LCD工业的历史已经证明了这个产业规律：除了作为产业化先驱的日本企业之外，所有成功的后进入者都是从掌握低于当时最先进水平的较低世代线为开端的。例如，韩国三星和LG于1995年以分别建成2代线而进入该工业时，日本企业已经建成了当时代表最先进技术水平的3代线；当20世纪90年代末，台湾企业通过接受技术转让以建设3代和3.5代线进入时，夏普和LG已经建成代表该工业最先进水平的4代线。这个“规律”所反映的实质教训是，对于后进入者来说，能够在进入这个工业之后站住脚并开始成长的最关键的因素，不是进入时的技术水平，而是对技术能力的掌握。
一旦通过掌握较低世代线技术而建立起学习的基础，一个企业的技术进步速度就取决于是否能够贯彻一个进取性的投资战略。在这种条件下，后进入者切入TFT-LCD工业的最初技术水平（体现在所掌握的生产线世代上）并非决定成败的关键因素——决定性因素是技术能力以及由投资战略所决定的技术能力成长速度。例如，曾经在技术水平上落后的韩国LG和三星，以通过反周期投资率先建设5代线为转折点（2002~2003年），一举在包括技术水平在内的各个方面超过了日本工业。即使是最初仰仗日本技术转让的台湾工业，也因为采取了更加积极的投资战略而在规模上超过了日本液晶工业。
中国企业的经验也同样证明了这一点。本报告将以一章的篇幅，详细分析一个中国企业——京东方的案例。当京东方于2003年通过跨国并购进入TFT-LCD工业后，它没有坐享被收购企业的利润，而是利用收购来的技术资源在国内（北京亦庄）建起了5代线。尽管曾经因遭遇“液晶周期”的衰退而受尽磨难，但京东方以北京5代线为学习平台，发展出来目前向高世代线挺进的能力基础。
发人深省的是，京东方曾经因为只拥有不能经济切割电视用面板的5代线而饱受嘲笑，而嘲笑者的理由则无一例外地把中国发展TFT-LCD工业的希望寄托在外国企业能否转让高世代线上。但是，2009年夏天，当中国媒体欢呼南京项目（夏普6代线）是外国企业第一次向中国转让5代以上的生产线时，京东方的6代线已经开工数月；当众人把建立珠三角液晶基地的关键看作是如何引进7.5代线时，京东方的8代线已经立项上马。这个事实所证明的是，从较低世代线进入的京东方一旦拥有了技术能力，并能进一步解决融资问题，就会以远远超过依赖引进的速度推动中国TFT-LCD工业的技术进步。（待续）
作者：曹雅丽
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